Hvad er industrisikoanalyse?
En brancheisikoanalyse udføres en af en investor eller en investeringsperson, der er fast besluttet på at vise de risici, der er forbundet med at investere i en bestemt branche. Ideen bag en sådan analyse er, at forskellige virksomheder i den samme branche ofte er forbundet med hensyn til deres aktieydelse og de risici, som deres særlige industri har. Udførelse af en brancheisikoanalyse involverer at lede efter begivenheder i den virkelige verden, der kan skade en bestemt industri og kortlægningsprisudførelse for at se efter eventuelle betydelige nedadgående tendenser. Derudover kan analyse fokusere på en investorers portefølje for at sørge for, at den er godt diversificeret og immun mod de fleste brancherisiko.
Mange mennesker studerer deres aktievalg ved at analysere hver potentiel aktie og de virksomheder, der udsteder dem. En sådan strategi overser muligvis den slags risici, som et firma antager, at den bare er baseret på den branche, den beboer. Dette er kendt som industrisiko, og det er vigtigt nok, at det kan ændre formuens af ethvert selskab. Da det er tilfældet, er det klogt for investorer at overveje en brancheanalyse, når de komponerer deres portefølje.
Som et eksempel på, hvordan brancherisiko fungerer, kan du forestille dig et firma i teknologibranchen, der er afsat til et specifikt produkt. Hvis et andet firma kommer sammen med forbedret teknologi, der gør dette produkt forældet, kunne virksomheden være i alvorlige økonomiske problemer, og deres aktiekurs afspejler det. En solid brancheanalyse ville tage den slags risiko i betragtning, når man udfører værdiansættelse af dette selskab.
Industri -risikoanalyse kan udføres med tekniske analyseteknikker, der ligner dem, der bruges til individuelle aktier. Den eneste forskel ville være, at disse teknikker, såsom prisdiagrammer og bevægelige gennemsnit, ville blive anvendt til branchegennemsnit. På denne måde kan prisstendenser vise, om en branche er på vej mod en Decline. Brug af denne type analyse i forbindelse med kvalitativ analyse af aktuelle begivenheder, der kan forårsage tumult i visse brancher, giver et komplet overblik over en branches risikofaktorer.
En måde, hvorpå en brancheanalyse kan hjælpe en investor, er ved at vise, om hans eller hendes portefølje er for stærkt skæv til en enkelt branche. Et sådant scenarie kan være skadeligt, hvis industriens risiko omkring denne industri kommer til udførelse og aktiekurserne falder. At afbalancere en portefølje med aktier fra forskellige brancher med forskellige risikoniveauer kan hjælpe med at forhindre, at en sådan ulykke forekommer.