Wie wähle ich die beste Anlageportfoliomanagement-Software aus?
Bei der Auswahl einer Anlageportfolioverwaltungssoftware zur Verfolgung Ihrer Anlagen und Interessen ist es wichtig, sicherzustellen, dass das Programm alle wesentlichen Komponenten enthält, die zur Verwaltung aller Ihrer Konten erforderlich sind. Die meisten Finanzexperten empfehlen die Auswahl eines Softwareprogramms, das die Verwaltung von Investitionsunterlagen, automatische Preisaktualisierungen und hierarchische Portfolios umfasst. Möglicherweise möchten Sie auch nach Funktionen für Grafiken und Berichte sowie nach Funktionen für die Berichterstellung zu Kapitalgewinnen suchen. Diese Art von Anlagesoftware bietet dem Benutzer einen umfassenden Überblick über seine Anlagen, verfügbaren Mittel und aktuellen Markttrends auf einen Blick, ohne die Hilfe eines Finanzprofis.
Eine gute Anlageportfolioverwaltungssoftware enthält fast immer eine Funktion zum Verwalten von Anlagendatensätzen, mit der der Benutzer eine unbegrenzte Liste von Kontotransaktionen von Anlagen und verschiedenen Portfolios aufzeichnen kann. Mit dieser Funktion können Sie auch Überweisungen, Aktienkäufe, Rücknahmen und Ausschüttungen von Ihren verschiedenen Konten verfolgen. Informationen können manuell, von der Fondsgesellschaft des Benutzers oder aus anderen Formaten in das System eingegeben werden.
Viele Menschen bevorzugen die Verwendung von Software zur Verwaltung von Anlageportfolios, die eine Funktion zur automatischen Aktualisierung von Kursen enthält. Diese Funktion ist ideal, um mit den jüngsten Änderungen der Börsenkurse Schritt zu halten und darüber, was die Börsenkurse in der Vergangenheit getan haben. Die Anlageportfoliosoftware bezieht diese Informationen automatisch aus den Internetressourcen.
Ein weiteres häufig nachgefragtes Merkmal bei der Verwaltung von Anlageportfolios sind hierarchische Portfolios. Mit dieser Funktion kann der Benutzer Informationen zu beliebig vielen Portfolios speichern. In der Regel sind Funktionen vorhanden, die Unterkategorien von Portfolioinformationen sowie Platz für Grafiken und andere Anlagetools in jeder Portfoliodatei ermöglichen.
Grafikfunktionen sind bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anlageportfoliomanagementsoftware von enormer Bedeutung. In den meisten Fällen ist diese Funktion so eingerichtet, dass der Benutzer die Daten eingeben und ein Diagrammformat auswählen kann, und das System entwickelt das Diagramm schnell und korrekt. Einige Softwareprogramme bieten mehrere Grafikvorlagenversionen an, um dem Benutzer das effektivste Format für seine Anforderungen bereitzustellen.
Die Möglichkeit, Berichte in einer Vielzahl nützlicher Stile zu erstellen, ist auch bei der Auswahl der besten Anlageportfoliomanagement-Software von Vorteil. Sie können ein Softwareprogramm auswählen, mit dem Sie auswählen können, aus welchem Portfolio Informationen stammen sollen, wie sie dargestellt werden sollen, und Diagramme und andere visuelle Hilfsmittel hinzufügen können. Wie die Grafikfunktionen bieten auch die meisten hochwertigen Systeme verschiedene anpassbare Formate, um dem Benutzer die Arbeit zu erleichtern.