Wie wähle ich die besten Geldmanagementfirmen aus?
Die Auswahl des besten Geldmanagers kann eine überwältigende Aufgabe sein. Bei so vielen verschiedenen Geldverwaltungsunternehmen, die heute in Betrieb sind, kann die Anzahl der Optionen manchmal mehr sein, als ein Verbraucher verarbeiten kann. Glücklicherweise gibt es einige grundlegende Strategien, die dazu beitragen, die Anzahl potenzieller Manager einzugrenzen und den besten Geldmanager für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Ihre erste Aufgabe bei der Bewertung von Geldverwaltungsunternehmen besteht darin, genau zu bestimmen, was Sie für Unterstützung und Dienstleistungen benötigen. Einzelpersonen möchten sich auf Unternehmen konzentrieren, die sich auf persönliches Geldmanagement spezialisiert haben. Zu den Dienstleistungen in diesem Bereich zählen Budgetierung, Erstellen und Wachstum von Einsparungen und allgemein die Verschuldung, damit sie mit dem üblichen monatlichen Cashflow auf dem Laufenden gehalten werden können. Für Personen, die Interesse an der Schaffung eines Anlageportfolios haben, ist es wichtig, Geldmanagementunternehmen zu prüfen, die Zugang zu einem Börsenmakler sowie einem Finanzplaner und Manager bieten.
Nach der Identifizierung von Geldverwaltungsunternehmen, die die erforderlichen Dienstleistungen anbieten, besteht Ihr nächster Schritt darin, den allgemeinen Ruf jedes Unternehmens zu untersuchen. Wenn Sie Anfragen in der Finanzgemeinschaft durchführen, können Sie dies durchführen. Ihr Bankier kann häufig Daten zur finanziellen Stabilität jedes Unternehmens auf Ihrer Liste bereitstellen und Ihnen helfen, andere Details zu lernen, z. B. wie lange das Unternehmen im Geschäft ist. Möglicherweise können Sie auch erfahren, mit welchem der Unternehmen den Ruf haben, kundenorientiert zu sein, einfach zu arbeiten und im Allgemeinen eine hohe Prämie zu erleichtern, um Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Sobald Sie eine Liste von einem halben Dutzend Geldmanagementunternehmen haben, die die von Ihnen benötigten Dienstleistungen anbieten und einen guten Ruf in der Finanzgemeinschaft haben, ist es an der Zeit, mit jedem Kontakt aufzunehmen. Ihr Ziel hier ist es, festzustellen, welche der Firmen Ihnen ein Gefühl von Komfort und Vertrauen vermittelt. In OrdnungDamit die Geschäftsbeziehung zu arbeiten ist, müssen Sie das volle Vertrauen haben, dass das Unternehmen Ihrer Wahl Ihre allgemeine Finanzphilosophie versteht und ihre Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse anpassen kann. Wenn Sie aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, dass ein bestimmtes Unternehmen nicht zu verstehen scheint, was Sie für die Finanzplanung und -management benötigen, gehen Sie zum nächsten Money -Manager auf Ihrer Liste.
Durch die Beseitigung der Beseitigung können Sie mindestens ein paar Geldmanagementunternehmen finden, die Vertrauen inspirieren und über die Ressourcen und den guten Ruf verfügen, den Sie benötigen. Fragen Sie zu diesem Zeitpunkt nach Stichproben der Berichte, die sie routinemäßig ihren Kunden liefern. Kannst du sie verstehen? Wenn die Berichte schwer zu entschlüsseln sind, könnte dies ein Problem sein. Gehen Sie mit dem Unternehmen, das Berichte ausgibt, die Sie leicht lesen können, ohne viel zusätzliche Fensterverkesste durchzuhalten. Dies spart Ihnen viel Zeit und macht Sie auf lange Sicht viel glücklicher.