Wie bewerte ich Hedge-Fonds-Strategien?
Hedge-Fonds-Strategien sind in der Regel sehr fortschrittlich und verwenden im Vergleich zu einem traditionellen Investmentfonds eine Reihe unterschiedlicher Techniken. Um Hedge-Fonds-Strategien zu bewerten, müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen. Sie müssen sich das Risikoniveau der Strategie, die potenziellen Renditen und den Markt ansehen, in den investiert wird.
Hedgefonds sind eine Art Anlageinstrument, in das Anleger ihr Geld stecken können, um überlegene Renditen zu erzielen. Hedge-Fonds-Strategien verwenden viele Techniken, die ein traditioneller Investmentfonds nicht anwenden kann. Um sich an einem Hedgefonds zu beteiligen, müssen Sie ein akkreditierter Investor sein. Dies bedeutet, dass Sie mehr als 200.000 US-Dollar (USD) pro Jahr verdienen müssen oder ein Nettovermögen von 1.000.000 USD haben müssen.
Das erste, was Sie bei der Bewertung von Hedgefonds-Strategien beachten sollten, ist die Höhe des damit verbundenen Risikos. Sie möchten die Höhe des Risikos der Strategie mit Ihrer persönlichen Risikotoleranz vergleichen. Wenn Sie der Typ eines Anlegers sind, der auf Nummer sicher gehen möchte, sollten Sie nicht in einen aggressiven Hedgefonds investieren. Sehen Sie sich den Hebel an, der im Hedgefonds eingesetzt wird. Wenn der Hedgefonds eine große Hebelwirkung ausübt, erhöht sich das Risiko der Strategie.
In Verbindung mit dem Risiko sollten Sie auch die potenziellen Renditen betrachten. Der Hedgefonds veröffentlicht in der Regel Informationen zu den historischen Erträgen, die mit seinen Strategien erzielt wurden. Während diese Renditen nicht unbedingt Aufschluss darüber geben, was in Zukunft passieren wird, ist es immer gut, eine Erfolgsgeschichte zu sehen. Wenn der Hedgefonds kein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweist, sollten Sie nach Ihren Anlagebedürfnissen woanders suchen.
Das Letzte, was Sie bewerten möchten, ist der Markt, in den der Hedgefonds investiert. Hedgefonds haben die Freiheit, in jede Art von Finanzmarkt zu investieren, den sie wollen. Viele Hedgefonds werden sich außerhalb des traditionellen Aktienmarkts diversifizieren.
Anstatt sich nur auf die Börse zu konzentrieren, werden sie sich auf den Rohstoffmarkt, den Forex-Markt, Immobilien und Edelmetalle konzentrieren. Stellen Sie sicher, dass die Wertpapiere, in die investiert wird, Ihren persönlichen Anlagebedürfnissen entsprechen. Viele Anleger bevorzugen Hedgefonds-Strategien, weil sie mehrere Finanzmärkte nutzen, anstatt sich nur auf Aktien und Anleihen zu beschränken.