Was ist eine realisierte Rückkehr?
Eine realisierte Rendite ist die Menge an tatsächlichen Gewinnen, die über einen bestimmten Bewertungszeitraum für den Wert eines Portfolios erzielt werden. Diese Zahl berücksichtigt alle Einnahmen, die durch jedes der im Portfolio enthaltenen Vermögenswerte sowie alle Verluste, die aufgrund einer Wertverschiebung der einzelnen Vermögenswerte entstanden sind, erzielt. Es ist auch möglich, die realisierte Rendite zu identifizieren, die mit jedem im Portfolio gehaltenen Vermögenswert verbunden ist.
Es gibt mehrere Gründe, warum ein Investor die tatsächliche Rendite, die bei seinen Investitionen generiert wurde, regelmäßig bestätigen möchte. Das erste hat mit der Stabilität des Portfolios selbst zu tun. Wenn die Rendite für das Portfolio insgesamt niedrig ist oder sinken sollte, ist dies ein Zeichen dafür, dass eine gewisse Diversifizierung in den Arten von Investitionen eine gute Idee wäre. Für den Fall, dass das Portfolio bereits unterschiedlich ist, könnte ein Verlust im Gegenzug darauf hinweisendas gesammelte Vermögen als sie sollten. Bei beiden Szenarien kann es den Anleger dazu veranlassen, Änderungen vorzunehmen, bevor weitere Verluste anfallen.
Bei der Berechnung der realisierten Rendite für ein Portfolio, das Anleihenprobleme enthält, ist es wichtig, sich auf die tatsächlichen Zinszahlungen zu konzentrieren, die für den zitierten Zeitraum auf dem Bond -Gutschein erhalten werden. Wenn beispielsweise eine Anleihefrist mit einer zehnjährigen Dauer eine jährliche Zinszahlung von 5% anbietet, wird der Anleger diesen Betrag nur dann in der Rückgabe einbeziehen, wenn die Zahlung bereits eingegangen ist. Im Gegensatz dazu wird der Anleger einen Anstieg des Einheitspreises jeder Aktienanteil im Portfolio feststellen, da diese Zahl die Veränderung des Marktwerts dieser Aktien zum Ende des betrachteten Zeitraums widerspiegelt.
Die Berechnung einer realisierten Rendite kann einen großen Beitrag dazu leisten, einem in zu helfenVestor trifft Entscheidungen darüber, welche Vermögenswerte etwas länger halten sollen, welche sofort verkaufen sollten, und wenn Sie zusätzliche Aktien oder Einheiten einer bestimmten Investition erwerben, wäre es eine kluge Wahl. Durch die Messung der Rendite im Laufe der Zeit können Sie feststellen, ob die für die Investitionsanstrengungen festgelegten Ziele erreicht werden und wie sich die potenziellen Auswirkungen des Kaufs und Verkaufs von Vermögenswerten auf das Erreichen dieser Ziele auswirken. Als Management -Tool kann es einem Anleger helfen, die realisierte Rendite für aufeinanderfolgende Perioden zu veranlassen, seine Vermögenswerte am besten zu wirken, und das Portfolio zu positionieren, um sich auf die nächste Ebene der Rentabilität zu bewegen.