Was ist ein strategischer Investmentfonds?
Ein strategischer Investmentfonds ist ein Portfolio mit einem bestimmten Wert, das für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Das Vermögen eines strategischen Investmentfonds könnte an den Finanzmärkten durch Engagements in Wertpapieren wie Aktien und Anleihen sowie Immobilienvermögen aufgebracht werden. Manchmal leisten die Partner eines Fonds Bareinlagen oder leihen sich sogar Geld aus, um Mittel für die Erreichung eines strategischen Ziels bereitzustellen. Einzelne Staaten, Länder oder Unternehmen könnten Investmentfonds für eine oder mehrere Initiativen entwickeln.
In der Regel wird ein Investmentfonds von einem internen Investmentausschuss verwaltet. Während das Portfolio durch Gewinne an den Finanzmärkten bis zu einer bestimmten Größe anwachsen kann, kann der Sponsor eines Fonds die Größe der von diesem Fonds vorgenommenen Einzelzuteilungen begrenzen. Wenn der strategische Investmentfonds beispielsweise in die Energieentwicklung investieren soll, kann der Fondssponsor eine Obergrenze für den Geldbetrag festlegen, der für ein einzelnes Projekt verwendet werden kann.
Einzelne Länder könnten strategische Investmentfonds entwickeln, um die Bedingungen zu verbessern oder regionale Unternehmen zu unterstützen. Beispielsweise könnte das Vermögen eines strategischen Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturentwicklung aufgebracht werden. Die Richtung des Geldes in einem solchen Anlageportfolio hängt von den Kernstrategien ab, die in den Gründungsdokumenten eines Fonds dargelegt sind.
Ein anderer Weg, wie ein Land einen strategischen Investmentfonds nutzen könnte, ist defensiv. Wenn sich eine Wirtschaft verlangsamt und die Produktion in einer bestimmten Branche ins Stocken gerät, könnten die Staats- und Regierungschefs eines Landes besorgt darüber sein, dass ausländische Investoren mit räuberischen Absichten einspringen und große Unternehmensbeteiligungen anstreben. Ressourcen in einem strategischen Investmentfonds können proaktiv eingesetzt werden, indem in die leidende Industrie investiert wird und so die Einmischung unerwünschter Anleger vermieden wird, die möglicherweise an der Kontrolle ausländischer Vermögenswerte interessiert sind.
Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Unternehmen einen strategischen Investmentfonds bilden könnte. Diese Art von Portfolio könnte verwendet werden, um ein Unternehmen an der Schwelle neuer und aufkommender Technologien oder Systeme zu halten, die in einer bestimmten Branche eingesetzt werden. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen Geld beiseite legen, das letztendlich verwendet wird, um in Start-up-Unternehmen zu investieren, die hinter einigen der neuen Systeme stehen, die eine Branche in Zukunft wahrscheinlich beeinflussen, formen oder verändern werden. Durch die Gründung eines Investmentfonds zur strategischen Finanzierung der Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen positioniert sich ein Unternehmen so, dass es der Konkurrenz einen Schritt voraus ist und sich auch an den möglichen Gewinnen der Start-up-Unternehmen beteiligt.