Was ist eine Ablaufkarte?
Eine Ablaufkarte ist ein einfaches Dokument, das Informationen zu dem Datum enthält, an dem ein bestimmter Vertrag abläuft. Eine Karte dieser Art wird in einer Reihe von Umgebungen verwendet, insbesondere in der Versicherungsbranche. Die Idee hinter einer Ablaufkarte besteht darin, alle mit dem Vertrag verwickelten Parteien zu alarmieren, dass die Beziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt endet, es sei denn, entsprechende Maßnahmen werden ergriffen, um die Vereinbarung für eine zusätzliche Laufzeit zu erneuern.
Eine der häufigsten Anwendungen der Ablaufkarte ist mit Versicherungsschutz. Bei verschiedenen Arten von Gesundheits-, Auto- und Lebensversicherungsplänen kann ein Versicherungsdatum in den grundlegenden Bedingungen einbezogen werden, die die Beziehung bestimmen. Wenn sich dieses Datum nähert, erinnert die Ablaufkarte an den Anbieter daran, dass sich die Vertragszeit näher rückt und die Zeit, die Deckung mit der versicherten Partei zu verlängern, zu erörtern. Durch die Verwendung dieser Art von Zeitmanagement -Tool kann ein Agent immer immerS Achten Sie darauf, welche Kundenrichtlinien innerhalb der nächsten 30 Tage nach Ablauf vorgesehen sind, und treffen Sie Vorkehrungen, um diese Kunden zu kontaktieren, um die Pläne zu verlängern und den Einnahmefluss an den Versicherer zu erhalten.
Neben der Verfolgung von Kündigungsdaten zu Versicherungsplänen kann auch eine Ablaufkarte als Teil des Verfolgungsprozesses jeder Art von Geschäftsvertrag verwendet werden. Beispielsweise kann ein Unternehmen, das einem Kunden bei reduzierter Preise Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt, diese Methode verwenden, um einige Wochen vor diesem Kündigungsdatum neue Diskussionen mit dem Kunden abzugeben. Dies kann wichtig sein, da dies den Unterschied zwischen dem Kunden bedeuten kann, der sich für eine weitere Amtszeit bei denselben Preisen erneuern oder Vorschläge von Wettbewerbern entscheidet.
Während eine herkömmliche Ablaufkarte eine physische Karte ist, die als Teil eines Tickler -Dateisystems verwendet wird, viele Softwarepakete IntegBewerten Sie die Idee der Karte in ihre Grundfunktionen. Eine Verkaufsdatenbank kann die Möglichkeit enthalten, eine virtuelle Ablaufkarte zu erstellen, die grundlegende Informationen zu einem Kundenvertrag, einschließlich des Kündigungsdatums, enthält. Der Endbenutzer kann dann das System so einstellen, dass er vor der Beendigung des Vertrags einen bestimmten Zeitraum für einen bestimmten Zeitraum generiert hat, wodurch es einfach ist, einen Telefonanruf oder eine E -Mail an den Kunden zu planen und die Arbeit zur Erneuerung der Vereinbarung zu beginnen. Bis die Aufgabe erledigt oder abgewiesen ist, erinnert das System den Benutzer häufig daran, dass die Notwendigkeit, den Client zu kontaktieren, noch ausstehend ist.