Was ist eine vergleichende Finanzanalyse?
Vergleichende Finanzanalyse ist der Prozess der Analyse der in einem Finanzbericht gefundenen Daten im Vergleich zu ähnlichen Daten aus anderen Berichten. Auf diese Weise ermöglicht derjenige, der die Analyse durchführt, um einen Kontext zu erhalten, wodurch die Rohzahlen sinnvoller werden. Eine Person kann eine vergleichende Finanzanalyse durchführen, indem sie mehrere Berichte desselben Unternehmens aus verschiedenen Zeiträumen untersucht, um Trends zu erkennen. Eine andere Möglichkeit, diese Art der Analyse zu praktizieren, besteht darin, die Berichte verschiedener Unternehmen zu vergleichen, die in derselben Branche miteinander konkurrieren.
Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Person die Finanzdaten eines bestimmten Unternehmens analysieren möchte. Anleger analysieren Finanzberichte, um festzustellen, wie sie ihr Kapital investieren sollten. Darüber hinaus kann das Management innerhalb eines Unternehmens seine eigenen Berichte untersuchen, um festzustellen, wie gut das Unternehmen abschneidet und ob Änderungen vorgenommen werden müssen. Einfach Rohdaten zu untersuchen kann ohne einige Vergleiche bedeutungslos seinGeben Sie einen nützlichen Kontext an, weshalb eine vergleichende Finanzanalyse so hilfreich ist. Da dies der Fall ist, kann eine vergleichende Finanzanalyse verwendet werden, um diese Änderungen zu untersuchen und festzustellen, ob das Unternehmen nach oben oder nach unten tendiert. Wenn Sie sich Berichte aus mehreren früheren Zeiträumen ansehen und diese Zahlen mit den Zahlen aus der aktuellen Periode vergleichen, können Sie den Fortschritt oder das Fehlen eines Unternehmens viel Licht beleuchten.
Es gibt auch Zeiten, in denen es nützlich sein kann zu sehen, wie es einem Unternehmen gegen seine Konkurrenten geht. Zu diesem Zweck ist eine vergleichende Finanzanalyse in einer bestimmten Branche wirksam. Diese Analysemethode wird häufig in Verbindung mit Finanzquoten verwendet, bei denen Metriken zur Messung von Schulden, Effizienz, Cashflow und vielen anderen relevanten Aspekten des OP eines Unternehmens verwendet werden könnenErationen. Diese Verhältnisse bedeuten für sich allein wenig, aber ihre Beziehung zu den Verhältnissen ähnlicher Unternehmen kann viel über die finanzielle Stärke erzählen.
Bei einer vergleichenden Finanzanalyse innerhalb einer Branche ist die Wahl, welche Zahlen als Vergleichsgrundlage verwendet werden sollen, wichtig. Eine Möglichkeit, dies zu tun, wiederum zu tun, besteht darin, die Branche durchschnittlich für diese Verhältnisse zu erzielen und diese Zahlen als Möglichkeit zu nutzen, ein Unternehmen innerhalb der Branche zu beurteilen. Da Durchschnittswerte möglicherweise schwer zu lokalisieren und umständlich zu berechnen sind, kann eine vergleichende Analyse unter Verwendung von Verhältnissen eines einzelnen, finanziell starken Unternehmens als Branchen -Benchmark erreicht werden, mit dem alle anderen Unternehmensquoten verglichen werden können.