Was ist eine umfassende Analyse?

Umfassende Analysen in der Finanzwelt beziehen sich auf die vollständige Analyse aller relevanten Aspekte der Finanzgeschäfte eines Unternehmens. Ziel einer solchen Analyse ist es, ein vollständiges Bild der Finanzlage eines Unternehmens in der aktuellen und in die Zukunft projizierten Zeit zu liefern. Für eine umfassende Analyse müssen alle Informationen aus den Finanzberichten eines Unternehmens erfasst werden, einschließlich des aktuellsten Berichts sowie der Berichte aus der Vergangenheit. Diese Informationen werden zur Berechnung von Finanzkennzahlen verwendet. Hierbei handelt es sich um Metriken, mit denen verschiedene Aspekte der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens gemessen und mit ähnlichen Unternehmen innerhalb derselben Branche verglichen werden.

Wenn Anleger sich entscheiden, welche Unternehmen ihr Kapital verdienen, überprüfen sie häufig die Finanzinformationen des Unternehmens eingehend. Auf diese Weise können sie am besten entscheiden, ob ein Unternehmen eine Investition wert ist oder nicht. Aus dem gleichen Grund möchten die Unternehmen möglicherweise selbst herausfinden, wie gut sich ihre Zahlen mit denen anderer Wettbewerber in derselben Branche messen lassen. Eine umfassende Analyse kann diese Ziele erreichen, indem alle Aspekte der Finanzdaten eines Unternehmens analysiert werden.

Ein wichtiger Faktor, der bei einer umfassenden Analyse eines Unternehmens berücksichtigt werden muss, ist, dass die Ergebnisse nur so genau sind wie die darin enthaltenen Daten. Dies gilt insbesondere dann, wenn versucht wird, die finanzielle Situation eines Unternehmens in eine bestimmte Zeit zu prognostizieren. Da alle zukünftigen Vorhersagen nur Annäherungen sein können, müssen die Daten hinter diesen Schätzungen äußerst präzise sein, um falsche Annahmen zu vermeiden.

Sobald alle Daten erfasst sind, müssen im nächsten Schritt einer umfassenden Analyse die finanziellen Kennzahlen ermittelt werden. Diese Kennzahlen nehmen im Allgemeinen eine Finanzinformation und teilen sie in eine andere, um eine Kennzahl zu erhalten. Kennzahlen können verwendet werden, um die Stärke praktisch aller wichtigen Aspekte der Finanzgeschäfte eines Unternehmens zu interpretieren, einschließlich Rentabilität, Liquidität, Verschuldung, Cashflow usw.

Diese Verhältnisse sind jedoch als reine Zahlen von geringer Bedeutung. Zu wissen, dass ein Unternehmen beispielsweise seine gesamten Schulden zurückzahlen kann und immer noch 20 Prozent des ursprünglichen Betrags seines Vermögens intakt ist, bedeutet nicht viel, ohne dass ein Zusammenhang für seine Beurteilung besteht. Aus diesem Grund sollte einer der letzten Schritte einer umfassenden Analyse darin bestehen, diese Kennzahlen mit den Kennzahlen anderer führender Finanzunternehmen derselben Branche zu vergleichen. Durch diesen Vergleich erhalten Sie eine Vorstellung davon, wo das Unternehmen floriert und welche Bereiche verbessert werden müssen.