Was ist eine Investitionsentscheidungsanalyse?
Eine Investitionsentscheidungsanalyse soll ein Unternehmen dazu bringen, auf der Grundlage bestimmter Prognosemodelle einen fundierten Schritt in Bezug auf künftige Investitionsrenditen zu unternehmen. Die Erwartungen können auf der Wertentwicklung bestimmter Vermögenswerte oder Anlagen in der Vergangenheit beruhen und sollten alle bestehenden oder potenziellen Risiken berücksichtigen, die sich auf die Ergebnisse auswirken könnten. Die Analyse von Anlageentscheidungen könnte ein Prognosemodell sein, mit dem die Risiken und erwarteten Renditen eines Anlageengagements quantifiziert werden. An dem Prozess sind in der Regel mehrere Parteien beteiligt, z. B. der Investor und ein Analyst oder eine Art Softwarelösung, die den Analyseprozess für Investitionsentscheidungen erleichtern kann.
Während der Investitionsentscheidungsanalyse sollte eine Zusammenarbeit zwischen mindestens zwei Parteien bestehen. Ein Analyst wird wahrscheinlich eine Formel, ein Modell oder eine mathematische Gleichung ableiten, die auf die Umstände eines Anlegers angewendet werden können und eine Analyse bilden müssen. Der Anleger muss bereit sein, bestimmte Ziele und mögliche Abneigungen gegen Risiken mitzuteilen, die die Ergebnisse einer Investitionsanalyse und eines Entscheidungsprozesses beeinflussen könnten.
Bevor ein Unternehmen oder eine Einzelperson eine Investitionsentscheidung trifft, kann sie analysieren, ob die mit der Allokation verbundenen Risiken im Vergleich zu den erwarteten Erträgen oder Gewinnen angemessen sind. Um eine Investitionsentscheidungsanalyse durchzuführen, sollten bestimmte Parameter festgelegt werden. Beispielsweise kann die kurz- oder langfristige Investitionsdauer im Verhältnis zu den gewünschten Ergebnissen den Analyseprozess unterstützen.
Die Bewertungstechniken, mit denen bestimmt wird, welche Faktoren angemessen beurteilen, ob eine Investition eine gute Leistung erbringt oder nicht, hängen weitgehend von der Art des verfolgten Projekts oder Vermögens ab. Es ist auch möglich, dass eine Reihe unbekannter Faktoren die erwarteten Ergebnisse einer Investition beeinträchtigen. Die Analyse umfasst die Verwendung der historischen Wertentwicklung und die Berücksichtigung bestimmter unbekannter Faktoren, die sich auf eine Investition auswirken, um eine realistische Erwartung zu bilden.
Es gibt Tools, wie z. B. Softwareprogramme, die anhand bestimmter Kriterien angepasst werden können, um ein Unternehmen oder eine Person zum Vergleich der Vor- und Nachteile einer Investitionsentscheidungsanalyse zu führen. Die Verwendung von Softwarelösungen erfordert wahrscheinlich die Offenlegung bestimmter Bedingungen und Erwartungen. Dies kann ein gewünschtes finanzielles Ergebnis aus einer Investition, mögliche Schwachstellen, die verbessert werden können, um die Wahrscheinlichkeit einer Unterperformance bei einer Investition zu verringern, und eine realistische Einschätzung der für die Zuordnung zu einem Projekt oder Vermögenswert verfügbaren Ressourcen umfassen. Die Analyse von Anlageentscheidungen kann auch die Auswirkungen und die richtige Reaktion überprüfen, wenn das festgelegte Anlageziel außerhalb eines erwarteten Zeitrahmens erreicht oder verfehlt wird.