Was ist Vermögensverwaltung?
Wealth Management ist ein Finanzdienstleistungskonzept, das sich in den neunziger Jahren als spezifisches Angebot herausstellte. Im Allgemeinen bieten Unternehmen, die ein solches Paket anbieten, ihren Kunden eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, die grundlegende Elemente wie Nachlassplanung, Vermögensverwaltung und sogar Private -Banking -Optionen enthalten. Die Nutzung dieses Dienstes kann hilfreich sein, wenn eine Person eine große Menge an Vermögenswerten angehäuft hat, und sie benötigen Unterstützung bei der effektiven Verwaltung aller. Einer der beliebtesten Aspekte eines solchen Pakets ist die Verwaltung von Investitionen und die damit verbundene Steuerplanung. Dieser Finanzdienst kann auch für Menschen hilfreich sein, die gerade erst anfangen, ihr Vermögen auszubauen, und die lieber Zeit de verbringen möchtenmit anderen Themen abhauen, als ihre Finanzen zu verwalten.
Da Vermögensverwaltung eine Form von Private -Banking -Dienstleistungen ist, möchten Personen, die in das Feld eintreten möchten, normalerweise, indem sie Bildungsanmeldeinformationen erhalten, die direkt mit finanziellen Disziplinen verbunden sind. Eine breite Palette von Fachleuten kann an diesen Diensten beteiligt sein, darunter Anwälte, zertifizierte Wirtschaftsprüfer, Versicherungsfachleute und Makler. In den letzten Jahren sind akkreditierte Kurse und Seminare zur Vermögensverwaltung häufiger geworden, da die Nachfrage nach dieser Art von Dienstleistungen zugenommen hat.
Die in einem Vermögensverwaltungspaket enthaltenen Dienstleistungen umfassen häufig die Verwaltung des Anlageportfolios, wobei Broker befugt sind, im Namen des Kunden zu kaufen und zu verkaufen. Anwälte werden dazu beitragen, Familienunternehmen, Trusts und andere Komponenten zu strukturieren, die die Nachlassplanung vollständiger machen können. Wenn es um Steuern geht, tDer Service wird auch alle Berichte und Renditen vorbereiten, Ratschläge zu Steuergesetzen in Bezug auf verschiedene Aspekte des Nachlasses geben und allgemeine Beratung geben, die im besten Interesse des Kunden liegen.