¿Qué es un caso de negocios?
Un caso de negocios es un argumento utilizado para demostrar la solidez o conveniencia de un plan, compra o acción. Se puede utilizar para justificar cualquier tipo de compra, conversión o expansión. En general, se utiliza para obtener financiación o respaldo para un proyecto o para obtener la aceptación de las partes interesadas clave.
En la mayoría de las situaciones formales, un caso de negocios se presenta como un documento. Puede ser compatible con gráficos o ilustraciones, o puede colocarse en un formato fácilmente presentable, como una presentación de diapositivas. En ocasiones, sin embargo, tal justificación puede ser una presentación puramente verbal o presentada como un video.
El formato de un caso de negocio tradicionalmente consta de varias partes identificables. Por lo general, comienza con un enunciado del problema, en el que el presentador describe un problema actual y sus efectos en la empresa. Esto es seguido por una declaración de posición, que explica cómo el presentador propone solucionar el problema. Aquí es donde se introduce la compra o acción principal.
El presentador le explicará los costos y beneficios de la solución. También puede presentar soluciones alternativas que se hayan considerado y explicar por qué son menos deseables. El presentador concluye resumiendo su posición e ilustrando cómo el mundo podría ver la implementación de su propuesta.
Por ejemplo, un presentador podría ser un gerente de cuentas por cobrar que desea crear un nuevo puesto y necesita fondos del presupuesto de recursos humanos para hacerlo. El gerente podría comenzar declarando que los cobros de las cuentas vencidas están atrasados en 20 días a pesar del hecho de que el equipo existente está trabajando dos horas extra cada día. Entonces podría decir que agregar una nueva posición resolvería el problema. Luego puede explicar todos los beneficios de una nueva contratación, como mejorar la moral de los empleados existentes, reducir los costos de horas extra y actualizar los intentos de cobranza. Después de proporcionar un análisis detallado que compara los costos de contratar a un nuevo empleado, como el salario y los beneficios, con los posibles ahorros de costos, como el costo de las facturas no cobradas y los salarios de horas extras, podría concluir explicando que resultará agregar un nuevo empleado en un personal más feliz y un departamento más eficiente.
Sin embargo, la presentación de un caso de negocios no es exclusiva de los negocios. Cada vez que alguien intenta venderle a otra persona un producto, servicio o idea, él desarrollará un caso de negocios. Los comerciales de televisión, por ejemplo, pueden preguntar a los televidentes si están cansados de intentar realizar tareas difíciles y desordenadas de la cocina a mano, y luego presentarles una nueva herramienta automatizada que hará el trabajo por ellos. Tales comerciales podrían cerrar mostrando a un cocinero contento relajándose con una copa de vino mientras el dispositivo hace todo el trabajo.
Otros ejemplos incluyen a un adolescente que presenta un caso por el cual se le debe permitir participar en una actividad, un vendedor que presenta un nuevo sistema de seguridad, o incluso un servidor de restaurante que promociona un especial o postre. Los planes comerciales son realmente casos comerciales largos y muy complejos. Una vez entendido, queda claro que los casos de negocios se usan todos los días en todos los aspectos de la vida.