Que fait un agent de placement privé?
La collecte de fonds sur les marchés des capitaux peut s'avérer plus efficace si le soutien adéquat est en place. Un agent de placement privé est engagé pour identifier les opportunités de financement privé pour les clients. Ces clients sont souvent des investisseurs institutionnels tels que des sociétés de capital-investissement ou de l'immobilier. Un agent de placement privé pourrait également aider les sociétés, y compris les entreprises en démarrage, qui cherchent à collecter des fonds pour la croissance ou à poursuivre leurs activités. Une fois que les investisseurs sont identifiés, un agent de placement cherche à obtenir un engagement financier de leur part et, si une promesse a déjà été faite, l'agent peut tenter d'augmenter la valeur de cet investissement.
Les placements privés se produisent dans l’arène du capital-investissement. Un professionnel du private equity lève des fonds pour un portefeuille d’investissements avec une stratégie spécifique en vue de l’orientation de ce fonds. Un agent de placement privé peut être engagé pour aider l'entreprise à collecter des fonds en localisant des investisseurs pour un fonds particulier. Il ou elle devrait entretenir des relations étroites avec les investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension, les fonds de dotation et les sociétés de services financiers. Les agents doivent aider les gestionnaires de capital-investissement à fixer des objectifs liés au fonds d’investissement afin que des mesures logiques puissent être prises pour répondre à ces attentes, telles que la tentative de fermeture d’un fonds pour les nouveaux investissements à une certaine date.
Pour être efficace, un agent de placement privé doit être à l'aise pour commercialiser le produit de placement d'un client auprès d'autres investisseurs institutionnels. Cela implique de savoir quels fonds d'investissement conviendraient le mieux à quels investisseurs. Certains fonds d'investissement pourraient par exemple convenir davantage aux sociétés d'assurance, tandis que d'autres pourraient attirer des capitaux d'investissement de sociétés et de particuliers fortunés. En mettant en correspondance les fonds d'investissement avec les investisseurs potentiels les plus appropriés, un agent de placement privé valorise le temps d'un client en évitant les conversations stériles. Idéalement, un agent de placement peut revenir vers un investisseur lorsqu'un fonds de capital-investissement élève ultérieurement un portefeuille de placement.
Pour une société privée, un agent de placement chercherait à attirer des capitaux de sociétés de capital de risque qui investissent dans des entreprises en démarrage. Un agent peut également aider une nouvelle entreprise à mobiliser un capital mezzanine, qui peut être constitué de dettes ou d’actions. L'argent peut être utilisé pour financer des opérations, pour une expansion ou pour renforcer un bilan.
Plus un agent de placement privé offre une gamme étendue de services, plus il est susceptible de générer des affaires. Par exemple, un agent de placement expérimenté sur tous les continents offre aux clients investisseurs une plus grande exposition au capital mondial. Un professionnel qui a de l'expérience dans la collecte de fonds pour des fonds immobiliers, du capital investissement et des sociétés privées pourrait en tirer le meilleur parti tout au long des cycles économiques en mutation, lorsque les classes d'actifs entrent en déshérence.