Comment choisir le meilleur fonds de rendement absolu?
La sélection d’un fonds à rendement absolu couronné de succès, stratégie qui est généralement gérée par des gestionnaires de fonds de couverture, mais qui a suscité l’attrait de certains fournisseurs de fonds communs de placement, est une entreprise qui peut présenter des risques. L'investissement peut également générer des rendements robustes non disponibles ailleurs, car la stratégie est conçue pour bien performer en période de ralentissement des marchés financiers. Il existe des moyens de déterminer le meilleur investissement en rendement absolu pour vous. Ces méthodes consistent notamment à examiner l'historique des performances d'un fonds à rendement absolu particulier, à rechercher le profil de risque et de rendement et à rechercher le style de gestion de la société que vous envisagez.
Les hedge funds ne sont pas connus pour offrir la meilleure transparence ou une fenêtre sur leurs stratégies de négociation et même leurs performances. C’est pourquoi il pourrait être nécessaire d’avoir une relation avec d’autres investisseurs en hedge funds afin de mieux connaître les tenants et les aboutissants d’un fonds donné, y compris un fonds à rendement absolu. Un gestionnaire de fonds à rendement absolu utilise par exemple des stratégies de négociation complexes comprenant des dérivés, des contrats à terme standardisés et des options, et utilise des méthodes non traditionnelles telles que la vente à découvert ou le pari dont le titre va perdre de la valeur. Ce niveau de sophistication rend encore plus important d’être sélectif lors du choix d’un fonds à rendement absolu.
Il existe des sociétés de bases de données sur les hedge funds - des services qui nécessitent généralement des frais de souscription - qui donnent un aperçu de l'activité de trading des fonds d'investissement, y compris des hedge funds. Dans ce tableur, vous en apprendrez davantage sur les honoraires des gestionnaires de placements et les attentes en matière de profit. Il pourrait également y avoir des détails sur un investissement minimum pour entrer dans un fonds à rendement absolu, par exemple. Ces informations peuvent être essentielles pour déterminer le véhicule d'investissement qui vous convient le mieux et vous pouvez commencer à rechercher ces fournisseurs de services en ligne.
Outre les fonds de couverture, une stratégie de placement à rendement absolu pourrait être gérée par un gestionnaire de fonds communs de placement. Le fonds commun de placement emploiera une technique de négociation similaire à celle du fonds de couverture et s’efforcera de générer des rendements suffisamment généreux lors des replis du marché pour compenser toute performance en retard de la stratégie de rendement absolu sur un marché à la hausse. Une différence essentielle, toutefois, est que les fonds communs de placement sont tenus dans certaines juridictions de déposer un prospectus auprès de l’organisme de réglementation. Dans ce document, vous pouvez découvrir des structures de trading historiques, des structures de frais et des styles de placement qui peuvent vous aider à affiner votre recherche d'un fonds à rendement absolu.