Comment choisir le meilleur logiciel de dérivés?
Pour les investisseurs de détail, les logiciels dérivés sont fournis sous la forme de logiciels de contrats à terme et d’options. Les programmes sont très variés et peuvent être liés à l'analyse, à la stratégie et aux études de marché. Les dérivés étant basés sur la performance d'un actif sous-jacent, les logiciels liés aux actions et aux produits de base peuvent également être utiles. Les traders à la recherche du meilleur logiciel de dérivés doivent décider quels actifs seront négociés et si les futures ou les options constitueront l’instrument financier utilisé.
Le capital d’investissement initial nécessaire pour négocier les contrats à terme standardisés peut dépasser les exigences de capital pour la négociation d’options. Les contrats à terme traitent généralement de grandes quantités de produits, bien que des mini et micro-contrats soient disponibles pour certains produits. Des options sur contrats à terme sont également disponibles, mais ces contrats sont relativement coûteux. Les options sur actions, indices et fonds négociés en bourse (FNB) pourraient constituer un choix plus économique pour l'investisseur de détail.
Les logiciels dérivés pour contrats à terme peuvent inclure des logiciels de trading sur spread. Le logiciel peut suivre les performances historiques des spreads ou détecter les opportunités de trading de spread actuelles. Les meilleurs spreads préconfigurés et de nombreux systèmes de trading sont accessibles en ligne. Un logiciel de gestion des contrats à terme développé pour la négociation des rapports d’engagement des négociateurs (COT) analyse et analyse ces rapports et fournit les systèmes de négociation appropriés.
Les logiciels de négociation des contrats à terme pourraient être axés sur la création de graphiques et le suivi des produits. Les matières premières sont les actifs sous-jacents des contrats à terme. Les logiciels dérivés pour les contrats à terme peuvent tracer, analyser et éventuellement prévoir les mouvements de prix futurs des produits de base. Les meilleurs logiciels utilisent des sources de données précises et utilisent les indicateurs les plus avancés disponibles.
Les logiciels de négociation d'options en ligne sont fournis par des courtiers en options et des fournisseurs tiers indépendants. Certains programmes se spécialisent dans la recherche d'opportunités actuelles, tandis que d'autres se concentrent sur le développement de stratégies. Quelques logiciels dérivés pourraient constituer une solution globale. La plupart des courtiers d’options fournissent des logiciels sans frais à leurs clients et nombre de ces progiciels dérivés sont supérieurs aux programmes qu’il faut acheter.
Le trading d'options nécessite un logiciel spécialisé pour déterminer si le prix des options est correct. Le meilleur logiciel de dérivés comprendra un modèle de tarification théorique. De nombreux courtiers d’options proposent des logiciels qui indiquent la meilleure stratégie d’option à utiliser dans diverses circonstances. La stratégie sélectionnée peut ensuite être visualisée dans un programme qui calcule divers résultats et probabilités. Les graphiques de profits / pertes prévisionnels peuvent être visualisés sur les meilleurs programmes.
Certains logiciels sont meilleurs que d'autres pour des tâches spécifiques. L'investisseur peut choisir d'utiliser différents programmes pour accomplir différentes tâches. Par exemple, le courtier d'options peut fournir des chaînes d'options supérieures et une analyse des Grecs, mais l'interface graphique peut ne pas être à la hauteur. Dans ce cas, le négociateur d'options pourrait vouloir utiliser les services d'un tiers.
Certains logiciels dérivés sont très coûteux, et certains sont gratuits. Le coût du programme peut ne pas être lié à la valeur du logiciel. L’opérateur doit rechercher le logiciel disponible et applicable aux actifs et aux dérivés négociés. Entrer dans le domaine des produits dérivés sans l'aide d'un logiciel de qualité n'est pas recommandé.
Un logiciel de qualité institutionnelle fourni pour l'évaluation et la gestion des dérivés est également disponible. Ce type de logiciel fournit une solution complète pour la négociation de produits dérivés très basiques aux plus complexes. Ces programmes sont très techniques et coûteux, les mettant hors de portée des investisseurs particuliers. Ce type de logiciel est principalement destiné aux banques et aux conseillers financiers.