Comment évaluer les stratégies de fonds spéculatifs?

Les stratégies de fonds spéculatifs sont généralement très avancées et utilisent un certain nombre de techniques différentes par rapport à un fonds commun de placement traditionnel. Afin d'évaluer les stratégies de fonds spéculatifs, vous devrez examiner plusieurs facteurs différents. Vous devrez examiner le niveau de risque de la stratégie, les rendements potentiels et le marché qui est investi.

Les fonds spéculatifs sont un type de véhicule d'investissement dans lequel les investisseurs peuvent mettre leur argent pour obtenir des rendements supérieurs. Les stratégies de fonds spéculatifs utilisent de nombreuses techniques qu'un fonds commun de placement traditionnel ne serait pas en mesure d'employer. Afin de vous impliquer dans un hedge fund, vous devez être un investisseur accrédité. Cela signifie que vous devez gagner plus de 200 000 $ US (USD) par an ou avoir 1 000 000 USD en valeur nette.

La première chose que vous devez examiner lors de l'évaluation des stratégies de fonds de couverture est le montant de risque impliqué. Vous souhaitez comparer le montant du risque de la stratégie à votre tolérance au risque personnelle. Si vous êtes leType d'investisseur qui aime jouer en toute sécurité, vous ne voudrez pas investir dans un fonds de couverture agressif. Regardez le montant de l'effet de levier utilisé dans le fonds spéculatif. Si le fonds spéculatif utilise une grande quantité d'effet de levier, le risque de stratégie est augmenté.

En conjonction avec le risque, vous devez également examiner les rendements potentiels. Le hedge fund publiera généralement des informations sur les rendements historiques qui ont été obtenus avec ses stratégies. Bien que ces rendements ne vous disent pas nécessairement ce qui va se passer à l'avenir, il est toujours bon de voir une histoire de succès. Si le hedge fund n'a pas un bon ratio risque / récompense, vous voudrez rechercher ailleurs vos besoins d'investissement.

La dernière chose que vous voudrez évaluer est le marché sur lequel le hedge fund investit. Les hedge funds ont la liberté d'investir dans tout type de marché financier qu'ils souhaitent. Beaucoup de haies fUNS se diversifiera en dehors du marché boursier traditionnel.

Au lieu de se concentrer uniquement sur le marché boursier, ils se projeteront sur le marché des matières premières, le marché Forex, l'immobilier et les métaux précieux. Assurez-vous que les titres qui sont investis dans les besoins d'investissement personnels. De nombreux investisseurs aiment les stratégies de fonds spéculatifs parce qu'ils utilisent plusieurs marchés financiers au lieu de s'en tenir aux actions et aux obligations uniquement.