Comment évaluer les stratégies de fonds de couverture?

Les stratégies de fonds de couverture sont généralement très avancées et utilisent différentes techniques par rapport à un fonds commun de placement traditionnel. Afin d'évaluer les stratégies des hedge funds, vous devrez examiner plusieurs facteurs différents. Vous devrez examiner le niveau de risque de la stratégie, les rendements potentiels et le marché sur lequel vous investissez.

Les fonds de couverture sont un type de véhicule de placement dans lequel les investisseurs peuvent placer leur argent afin d’obtenir des rendements supérieurs. Les stratégies de fonds de couverture utilisent de nombreuses techniques qu’un fonds commun de placement traditionnel ne pourrait pas employer. Pour être impliqué dans un fonds de couverture, vous devez être un investisseur qualifié. Cela signifie que vous devez gagner plus de 200 000 dollars US (USD) par an ou avoir une valeur nette de 1 000 000 USD.

La première chose à considérer lors de l’évaluation des stratégies de hedge funds est le niveau de risque encouru. Vous souhaitez comparer le niveau de risque de la stratégie à votre tolérance au risque personnelle. Si vous êtes le type d’investisseur qui aime jouer prudemment, vous ne voudrez pas investir dans un hedge fund agressif. Regardez le montant de levier utilisé dans le fonds de couverture. Si le fonds de couverture utilise un effet de levier important, le risque de la stratégie est accru.

En conjonction avec le risque, vous devez également examiner les rendements potentiels. Le fonds de couverture publiera généralement des informations sur les rendements historiques obtenus avec ses stratégies. Bien que ces retours ne vous disent pas nécessairement ce qui va se passer dans le futur, il est toujours bon de voir une histoire de succès. Si le fonds de couverture n’a pas un bon rapport risque / rendement, vous voudrez chercher ailleurs pour vos besoins en investissement.

La dernière chose que vous voudrez évaluer est le marché sur lequel le fonds de couverture investit. Les hedge funds ont la liberté d'investir dans n'importe quel type de marché financier qu'ils souhaitent. De nombreux hedge funds vont se diversifier en dehors du marché boursier traditionnel.

Au lieu de se concentrer uniquement sur le marché boursier, ils se diversifieront dans le marché des matières premières, le marché du Forex, l'immobilier et les métaux précieux. Assurez-vous que les titres dans lesquels vous investissez correspondent à vos besoins de placement personnels. De nombreux investisseurs préfèrent les stratégies de fonds de couverture, car ils utilisent plusieurs marchés financiers au lieu de se limiter aux actions et aux obligations.