Comment effectuer une analyse de marché?
Effectuer une analyse de marché sur des sociétés individuelles et sur le marché boursier dans son ensemble nécessite une grande quantité de recherche et de connaissances. Certains investisseurs essaient d'analyser le marché dans son ensemble afin de trouver le meilleur moment pour investir dans leurs investissements. Une autre manière d’effectuer une analyse de marché consiste à limiter l’attention à un groupe de valeurs similaires, appelé secteur. S'ils effectuent une analyse sur des actions individuelles, les investisseurs peuvent choisir une analyse fondamentale, qui examine de près les sociétés offrant les actions, ou une analyse technique, qui se concentre sur les chiffres et les statistiques.
Les personnes qui choisissent souvent d’investir dans le marché boursier n’ont donc pas une connaissance approfondie de ce qu’elles font. Ils peuvent suivre les conseils des autres ou simplement tenter leur chance à l'aveuglette, mais lorsque de grosses sommes d'argent sont en jeu, ces approches peuvent être problématiques. Heureusement, il existe des techniques que même les investisseurs novices peuvent utiliser pour restreindre leurs choix et faire les meilleures sélections possibles pour leurs actions. Une analyse approfondie du marché aidera certainement les chances de réussite de tout investisseur.
De nombreux investisseurs choisissent d'effectuer leur analyse de marché en fonction des actions de l'ensemble du marché boursier. Pour ces investisseurs, il est important de consulter les indices de marché qui suivent l'évolution des grands groupes d'actions. Ces indices peuvent donner une bonne idée de la position du marché et de son orientation. Certains investisseurs estiment en fait que le meilleur moment pour investir est lorsque le marché subit une accalmie.
Pour ceux qui pensent que l'analyse simultanée de l'ensemble du marché boursier peut être un peu difficile, une analyse de marché centrée sur un secteur spécifique du marché pourrait être bénéfique. L’analyse sectorielle repose sur l’idée qu’un groupe d’actions similaires se comportera presque de la même manière. Par exemple, si un investisseur a le sentiment que le marché de la technologie connaîtra un boom, il y a fort à parier que les actions technologiques individuelles performeront bien.
Les investisseurs qui souhaitent effectuer une analyse de marché afin de prendre la mesure des actions individuelles ont deux choix différents quant à la manière de procéder. L'analyse fondamentale prend l'entreprise derrière le stock et le met sous un microscope, en essayant de déterminer ses forces et ses faiblesses par rapport à ses concurrents du marché. L’analyse technique, quant à elle, élimine une grande partie des conjectures en se concentrant sur les statistiques, à la fois en termes de rapports de revenus et de bilans d’une entreprise et de l’évolution des prix du marché.