Qu'est-ce que un lot d'impôts?

Les lots d'impôts sont des documents liés à toutes les transactions qui ont à voir avec le portefeuille d'investissement. Le lot d'impôts détaillera les termes de chaque transaction qui implique chaque garantie du portefeuille et identifiera les implications fiscales associées à l'élément de la ligne Teach dans le lot. Ce dossier d'achats d'impôts peut être très pratique lorsqu'il est temps de calculer et de payer des impôts pour une période donnée.

En plus de former la base de la comptabilité des lots d'impôts, le processus fournit également un point de référence pour créer des stratégies d'investissement. Étant donné qu'un lot d'impôts comprendra la date d'achat imposable pour chaque transaction, il est possible de déterminer quelles actions du portefeuille à vendre à un moment donné dans le futur et ainsi réaliser le montant maximal de l'avantage fiscal.

Parallèlement à la date d'achat imposable, le lot d'impôt typique comprendra la date de vente proposée, la base de coûts associée à la sécurité et la taille des transactions impliquée dans la vente proposée. DansEn plus de ces détails importants, un lot d'impôts peut également inclure une stratégie de division ou de fusion des lots d'enregistrements afin de créer la meilleure situation fiscale possible. Cela est particulièrement vrai lorsque les actifs inclus dans le portefeuille financier comprennent des investissements dans la propriété.

La maintenance du lot d'impôts aide également à créer un instantané rapide du portefeuille. L'instantané simplifie la tâche d'évaluer la valeur actuelle de tous les actifs en main, y compris ceux qui peuvent être prévus à la vente plus tard. Au fur et à mesure que le marché change, le lot d'impôts peut être ajusté pour faire face à de nouvelles projections et continuer à aider l'investisseur à travailler vers le meilleur avantage fiscal possible.

Les comptables peuvent aider à préparer un lot d'impôts aux investisseurs qui ne savent pas comment procéder au processus. Les maisons de courtage peuvent également fournir un lot d'impôts pour les clients, lorsque tous les investissements pertinents sont cotés avec la même maison de courtage. AdditioN, les packages de logiciels conçus pour aider les investisseurs à planifier des stratégies d'investissement incluent souvent des modèles pour aider à préparer un terrain d'impôt.