Qu'est-ce qu'un retour de fuite?

Les retours de suivi sont des calculs du montant total des bénéfices réalisés par un investissement particulier sur une période donnée. En règle générale, un retour suivi est évalué sur une période d'au moins douze mois. Le rendement de la formation indique également le niveau de performance de l'investissement par rapport à des investissements similaires. Cela donne à l'investisseur une idée de la performance de l'investissement par rapport à des opportunités d'investissement similaires.

Les données générées par un retour de voyage peuvent être utilisées à des fins de comparaison de deux manières. Une application courante consiste à utiliser le chiffre pour identifier le montant de rendement généré au cours de la période et comparer ce rendement cumulé à celui d'actions ou de titres similaires. L'idée est de classer l'investissement détenu avec les investissements similaires. Dans le meilleur des cas, le retour sur investissement de l'investissement détenu s'avérera égal ou supérieur à des offres similaires.

Une deuxième application consiste à calculer un pourcentage de rendement plutôt que le chiffre réel. Là encore, l’idée est de classer la performance de l’investissement en fonction d’investissements similaires disponibles pour l’investisseur. Comme pour le classement du rendement réel, le classement du pourcentage de rendement de fuite montrera, espérons-le, que l'investissement actuellement détenu est au moins aussi performant que ses pairs.

Il n'est pas rare que les investisseurs s'approchent de la valeur des douze derniers mois en effectuant les deux calculs. Il est possible qu'un rendement dérivé se situant près du premier rang sur le rendement réel ne corresponde pas aussi bien au pourcentage, et inversement. Lorsque les positions de classement présentent des écarts importants, les données peuvent permettre de découvrir des informations qui aideront l'investisseur à déterminer s'il convient de conserver l'investissement ou de commencer à se diversifier. Dans cette perspective, le retour sur investissement devient non seulement un excellent moyen d'identifier le retour réel, mais également de prendre des décisions éclairées concernant les stratégies d'investissement futures.