Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires d'investissement?
La rotation des investissements est un type d'évaluation liée à l'achat et à la vente d'investissements au sein d'un portefeuille sur une période donnée. Dans de nombreuses situations, ce chiffre reflète la fréquence des achats et des ventes d'actifs au cours d'une année civile, bien que le calcul puisse prendre en compte une période plus courte. L'idée sous-jacente au taux de rotation des investissements est de comprendre la fréquence des remplacements d'actifs et le type d'avantages obtenus par rapport au coût des frais de transaction et de courtage et à l'impact global sur la valeur du portefeuille de placements.
Il existe différentes manières de déterminer le taux de rotation des investissements dans un portefeuille. Une approche consiste à se concentrer sur la valeur totale des nouveaux titres achetés au cours de la période considérée, puis à diviser ce montant par la valeur du portefeuille lui-même. Une approche alternative consiste à identifier les titres vendus au cours de la période et les prix de vente impliqués avec ces actifs. Après avoir totalisé le montant total des ventes, ce chiffre peut également être divisé par la valeur nette du portefeuille afin de déterminer le ratio de rotation des investissements. À partir de là, l'investisseur peut examiner le résultat du calcul et utiliser ces données pour décider de la manière d'acheter et de vendre des titres à l'avenir.
Comprendre la valeur des stratégies d'investissement actuelles en termes de détermination des décisions d'achat et de vente est un avantage clé de l'évaluation du chiffre d'affaires des investissements. En évaluant l'impact de l'approche actuelle sur l'achat et la vente de titres, il est possible de décider si l'approche actuelle rapproche l'investisseur de ses objectifs. Dans le même temps, le résultat peut également indiquer que l'investisseur peut vouloir essayer une approche différente en matière d'acquisition, de détention et de vente d'actifs, si les chiffres ne lui conviennent pas.
Il n'y a pas vraiment de ratio de rotation idéal qui conviendrait à chaque investisseur. Un ratio qui serait tout à fait acceptable pour un investisseur prudent peut être considéré comme un échec par une personne disposée à prendre des risques supplémentaires. L'objet du calcul du chiffre d'affaires est de voir si l'activité est conforme à l'état d'esprit de l'investisseur et si les stratégies d'achat et de vente employées pourraient être améliorées et accroître les avantages pour cet investisseur dans les limites de son propre investissement. préférences.