Cosa dovrebbe essere incluso in un curriculum di un consulente finanziario?

I consulenti finanziari sono professionisti del settore che si consultano con privati ​​o aziende sulle loro finanze. Ciò può includere posizioni come consulenti finanziari, analisti finanziari e pianificatori finanziari. Creare un curriculum di un consulente finanziario che comunichi capacità, esperienza e istruzione è un passo importante per assicurarsi una posizione e guadagnare il più alto stipendio possibile.

Una componente importante del curriculum di un consulente finanziario è l'esperienza lavorativa precedente. Un candidato di lavoro dovrebbe elencare un'esperienza lavorativa formale negli ultimi dieci anni, indipendentemente dal fatto che fosse nel campo finanziario. Dovrebbero essere elencate anche tutte le posizioni rilevanti detenute prima del voto decennale. È possibile includere anche qualsiasi attività di volontariato nel settore finanziario.

I nomi e le posizioni dei datori di lavoro, le date lavorate in ogni posizione e la natura dell'esperienza lavorativa dovrebbero essere inclusi nel curriculum. In generale, affermare risultati specifici e quantificati è più efficace di elencare le funzioni. Un potenziale datore di lavoro probabilmente già saprà che un pianificatore finanziario personale era responsabile della consulenza con le persone. Piuttosto che dichiarare quel dovere, identificare un risultato unico, come aiutare una coppia a mettere a punto un piano finanziario che permettesse loro di mettere da parte abbastanza soldi per pagare l'istruzione universitaria di un bambino in un periodo di cinque anni, probabilmente farà un'impressione migliore.

Un'altra componente importante del curriculum di un consulente finanziario è l'educazione. I candidati dovrebbero includere sia lauree formali che una formazione aggiuntiva. Ciò potrebbe includere la formazione su software specifici del settore o in importanti leggi o processi del settore. Se qualsiasi istruzione o formazione risultasse in una laurea o certificato, anche questo dovrebbe essere elencato, insieme alla data di rilascio del certificato; è inoltre opportuno elencare il nome dell'entità emittente.

Si consiglia inoltre di creare una sezione nel curriculum del consulente finanziario che evidenzi le abilità più impressionanti di un candidato. Questo viene spesso chiamato riepilogo esecutivo o riepilogo delle competenze. È una breve sezione, generalmente presentata come punti elenco, che un potenziale datore di lavoro o reclutatore può eseguire rapidamente la scansione per raccogliere informazioni sulle competenze chiave. Ad esempio, se un candidato ha lavorato come consulente finanziario personale per una società per tre anni, un altro per un anno e un terzo per cinque anni, una dichiarazione nella sintesi potrebbe leggere: "Nove anni di esperienza nella consulenza finanziaria personale".

Come qualsiasi altro curriculum, un curriculum di un consulente finanziario dovrebbe contenere informazioni di contatto in una posizione di rilievo, come nella parte superiore. Ciò include il nome, l'indirizzo postale, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del candidato. In generale, un candidato dovrebbe utilizzare il numero di telefono al quale è più probabile che venga raggiunto e un indirizzo e-mail che sembri professionale.