Come scelgo i migliori portafogli ETF?
Gli investimenti in Exchange Traded Fund (ETF) possono portare ad alcune interessanti configurazioni del portafoglio. I migliori portafogli ETF sono in genere diversificati con l'accento posto sull'obiettivo dell'investimento. Le entrate correnti, la crescita del capitale e l'attenuazione del rischio sono tipi di obiettivi di investimento che vengono affrontati durante la creazione di portafogli ETF. La combinazione degli investimenti dell'ETF può produrre portafogli di investimento unici e su misura.
Molti ETF sono composti da un portafoglio di attività finanziarie. La configurazione dei portafogli ETF determinerà la performance in diverse condizioni di mercato. Un ETF progettato per le entrate correnti sarà composto da investimenti in azioni che pagano dividendi. Questi titoli possono essere acquistati dall'ETF sulla base dei rendimenti da dividendi più elevati o della più forte storia di crescita dei dividendi. La capitalizzazione di mercato e la liquidità possono anche essere fattori nella selezione dei titoli.
L'investitore in cerca di apprezzamento del capitale può essere interessato a un ETF incentrato su titoli in crescita. Le società in crescita investono nuovamente i profitti nell'azienda anziché pagare i dividendi agli azionisti. L'investitore potrebbe realizzare una plusvalenza attraverso l'aumento del valore azionario. Molti metodi diversi sono utilizzati per valutare gli stock di crescita, comprese le tecniche di analisi fondamentali e tecniche.
Le tecniche di mitigazione del rischio sono progettate in alcuni ETF. La diversificazione del portafoglio investendo in attività finanziarie non correlate tenta di controllare la volatilità fornendo al contempo un tasso di rendimento costante. Questi ETF possono consistere in azioni, obbligazioni, materie prime o valute e sono una combinazione di diversi tipi di attività. Molti di questi portafogli ETF sono gestiti attivamente.
Gli ETF ad alta leva sono progettati per speculazioni a breve termine nei movimenti dei prezzi di mercato. Gli ETF con leva in genere tengono traccia degli indici principali e possono essere posizioni lunghe o corte. I rendimenti possono essere due o tre volte il pagamento normale, ma anche le potenziali perdite vengono amplificate a questi stessi livelli. Poiché gli ETF sono negoziati come singoli titoli, il trader a breve termine può utilizzare ETF con leva per le fluttuazioni dei prezzi dell'indice di negoziazione swing.
Molti investitori seguono tipi specifici di aziende, prodotti e servizi. I migliori portafogli ETF per questo tipo di investitore sono ETF settoriali e settoriali. Questi ETF possiedono un portafoglio di titoli azionari all'interno di un determinato settore, fornendo un approccio più diversificato agli investimenti settoriali. Il rischio di fallimento di una società è mitigato dall'investimento in un paniere di società simili.
I principali ETF sul mercato sono disponibili per indici nazionali e internazionali. I principali indici tracciano ampi segmenti del mercato azionario, che generalmente rappresentano le condizioni economiche generali nei diversi paesi. I portafogli ETF che combinano indici di vari paesi possono essere la scelta migliore per l'investitore diversificato. Gli ETF in valuta estera sono inoltre disponibili singolarmente come paniere di valute.
Gli ETF sulle materie prime offrono sicurezza finanziaria non correlata al mercato azionario. Le attività non correlate dovrebbero essere una parte del portafoglio diversificato. Durante i periodi di declino del mercato azionario, il settore delle materie prime in genere avanza. Studi recenti indicano che un portafoglio costituito da investimenti diversificati in azioni, obbligazioni e materie prime offre rendimenti costanti senza eccessive oscillazioni della volatilità.