Come scelgo il miglior software di gestione del portafoglio di investimenti?
Quando si sceglie un software di gestione del portafoglio di investimenti per tenere traccia dei propri investimenti e interessi, è importante assicurarsi che il programma contenga tutti i componenti essenziali necessari per gestire tutti i propri account. La maggior parte degli esperti finanziari consiglia di scegliere un programma software che includa la gestione dei registri degli investimenti, gli aggiornamenti automatici dei prezzi e i portafogli gerarchici. Potresti anche cercare funzioni grafiche e di report, nonché funzionalità di reporting delle plusvalenze. Questo tipo di software di investimento è progettato per fornire all'utente una panoramica completa dei propri investimenti, fondi disponibili e attuali tendenze del mercato a colpo d'occhio senza l'aiuto di un professionista finanziario.
Un buon software di gestione del portafoglio di investimenti include quasi sempre una funzione per la gestione dei registri degli investimenti, che consente all'utente di registrare un elenco illimitato di transazioni di conto di investimenti e diversi portafogli. Questa funzione è anche in grado di tenere traccia di trasferimenti finanziari, acquisti di azioni, rimborsi e distribuzioni dai vari conti. Le informazioni possono essere inserite nel sistema manualmente, dalla società di fondi comuni di investimento dell'utente o da altri formati.
Molte persone preferiscono utilizzare un software di gestione del portafoglio di investimenti che include una funzione per l'aggiornamento automatico dei prezzi. Questa funzione è ideale per stare al passo con le ultime variazioni dei prezzi del mercato azionario e su ciò che i prezzi di mercato hanno fatto storicamente. Il software del portafoglio di investimenti estrae automaticamente queste informazioni dalle risorse di Internet.
Un'altra caratteristica spesso ricercata quando si tratta di software di gestione di portafogli di investimento sono i portafogli gerarchici. Con questa funzione, l'utente può memorizzare le informazioni relative a tutti i portafogli unici che desidera. In genere sono presenti funzionalità per consentire sottocategorie di informazioni sul portafoglio, nonché spazio per grafici e altri strumenti di investimento all'interno di ciascun file del portafoglio.
Le funzioni grafiche sono incredibilmente importanti quando si seleziona il miglior software di gestione del portafoglio di investimenti per le proprie esigenze. Nella maggior parte dei casi, questa funzione è impostata per consentire all'utente di immettere i dati e scegliere un formato grafico e il sistema sviluppa il grafico rapidamente e correttamente. Alcuni programmi software offrono diverse versioni di modelli di grafici per fornire all'utente il formato più efficace per le loro esigenze.
La capacità di preparare report in una varietà di stili utili è anche vantaggiosa quando si seleziona il miglior software di gestione del portafoglio di investimenti. Puoi scegliere un programma software che ti permetta di scegliere da quale portfolio desideri informazioni, come devono essere presentate e ti dà la possibilità di aggiungere grafici e altri ausili visivi. Come le funzioni grafiche, la maggior parte dei sistemi di alta qualità offre diversi formati personalizzabili per comodità dell'utente.