Come posso valutare le strategie degli hedge fund?
Le strategie di hedge fund sono in genere molto avanzate e utilizzano una serie di tecniche diverse rispetto a un fondo comune di investimento tradizionale. Al fine di valutare le strategie degli hedge fund, è necessario esaminare diversi fattori. Dovrai esaminare il livello di rischio della strategia, i potenziali rendimenti e il mercato in cui viene investito.
Gli hedge fund sono un tipo di veicolo di investimento in cui gli investitori possono investire per ottenere rendimenti superiori. Le strategie di hedge fund utilizzano molte tecniche che un fondo comune di investimento tradizionale non sarebbe in grado di impiegare. Per essere coinvolto in un hedge fund, devi essere un investitore accreditato. Ciò significa che devi guadagnare più di $ 200.000 di dollari statunitensi (USD) all'anno o avere $ 1.000.000 di dollari in patrimonio netto.
La prima cosa da considerare quando si valutano le strategie degli hedge fund è l'entità del rischio. Si desidera confrontare la quantità di rischio della strategia con la propria tolleranza al rischio personale. Se sei il tipo di investitore a cui piace giocare in sicurezza, non vorrai investire in un hedge fund aggressivo. Guarda la quantità di leva finanziaria utilizzata nell'hedge fund. Se l'hedge fund utilizza una grande quantità di leva finanziaria, il rischio della strategia aumenta.
Insieme al rischio, dovresti anche esaminare i potenziali rendimenti. L'hedge fund pubblicherà in genere informazioni sui rendimenti storici ottenuti con le sue strategie. Mentre questi ritorni non ti dicono necessariamente cosa accadrà in futuro, è sempre bello vedere una storia di successo. Se l'hedge fund non ha un buon rapporto rischio / rendimento, dovrai cercare altrove le tue esigenze di investimento.
L'ultima cosa che vorrai valutare è il mercato in cui investe l'hedge fund. Gli hedge fund hanno la libertà di investire in qualsiasi tipo di mercato finanziario desiderino. Molti hedge funds si diversificheranno al di fuori del mercato azionario tradizionale.
Invece di concentrarsi solo sul mercato azionario, si dirameranno nel mercato delle materie prime, nel mercato Forex, nel settore immobiliare e nei metalli preziosi. Assicurarsi che i titoli che vengono investiti corrispondano alle esigenze di investimento personali. A molti investitori piacciono le strategie di hedge fund perché utilizzano diversi mercati finanziari invece di attenersi esclusivamente a azioni e obbligazioni.