Quali sono le risorse gestite?
Il patrimonio in gestione (AUM) è un termine che viene utilizzato per fare riferimento al valore totale degli investimenti, che sono gestiti da una società di gestione del portafoglio. Ci sono un certo numero di modi diversi di attività Calcolare in gestione e la gente dovrebbe confermare che sanno quale metodo viene utilizzato quando sono alla ricerca presso le masse in gestione per una data società. A seconda del metodo utilizzato dall'azienda per calcolare il valore totale dei propri investimenti, i loro rapporti possono variare considerevolmente.
Un metodo consiste nel considerare tutti gli investimenti che l'azienda gestisce, sia per i clienti che per se stessa. In sostanza, è come guardare tutti i soldi che l'impresa ha in banca. Altre aziende possono riferire solo su beni che sono sotto gestione discrezionale. Si tratta di attività che sono controllati dal gestore di portafoglio su richiesta dei clienti e sono separati dal patrimonio della società detiene da sola.
gestori di portafoglio utilizzano report su asset in gestione a confrontarsi ad altre società, in quanto queste informazioni fornisce informazioni sulla crescita globale e il cambiamento nel corso del tempo. Il valore complessivo dei beni indica quanto bene un fondo comune, hedge fund, o altro tipo di gestore di portafoglio sta facendo. Informa anche le decisioni di investimento da parte degli investitori e fornisce informazioni sull'esclusività. Come regola generale, maggiore è il valore delle attività gestite, maggiore è l'investimento minimo nell'azienda.
Negli Stati Uniti, i gestori di portafoglio sono tenuti a presentare un documento noto come una forma ADV che fornisce importanti informazioni circa la loro azienda e del loro funzionamento. Questa forma, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC), rivela il nome della società, gli ufficiali, la sua posizione, e il suo stile di investimento. Inoltre, documenta le risorse gestite in un determinato periodo. Questi moduli sono disponibili al pubblico e le persone possono richiedere copie alla SEC.
Un gestore di denaro può addebitare commissioni sulla base delle attività gestite. Maggiore è il patrimonio, maggiori saranno le commissioni, creando un incentivo per continuare ad aumentare il valore delle attività gestite. Ciò a sua volta aumenta anche i rendimenti per i clienti, che contano su una crescita costante dei loro investimenti con tali aziende. Informazioni su tasse devono essere divulgate quando la gente avviare un investimento ed è consigliabile per ottenere informazioni integrative da più imprese con rapporti circa le loro prestazioni prima di scegliere un gestore di portafoglio con cui lavorare.