Quali sono le migliori strategie per il trading di derivati?
La negoziazione in derivati è la forma più complessa di investimento finanziario. Le migliori strategie per il trading di derivati sono operazioni ad alta probabilità con un buon rischio di remunerazione degli indici. La strategia selezionata deve rientrare nei parametri del sistema di negoziazione. Questi sistemi sono progettati con obiettivi specifici, regole di gestione del denaro e il tipo di negoziazione da intraprendere.
L'investitore al dettaglio ha accesso a futures e opzioni su varie attività finanziarie nel mercato dei derivati. Le opzioni over-the-counter (OTC) non sono generalmente negoziate dagli investitori al dettaglio, ma sono disponibili in alcuni paesi. Navigare in questi mercati complessi e selezionare la strategia giusta al momento giusto è difficile anche per i trader più esperti.
I derivati sono negoziati a fini di copertura, gestione del rischio e scopi speculativi. I contratti future possono essere scambiati per l'effettiva vendita e consegna di materie prime e altre attività. Il sistema e la strategia utilizzati dovrebbero adattarsi allo scopo dell'investimento. Una strategia sviluppata per la gestione del rischio potrebbe non essere appropriata per la speculazione. Le strategie di negoziazione in derivati sono sviluppate per un'ampia varietà di scopi.
Determinare la migliore strategia a fini speculativi comporterebbe una distorsione direzionale sull'attività sottostante. Il processo di analisi direzionale può essere eseguito mediante tecniche fondamentali o tecniche. L'analisi fondamentale è un metodo per valutare il prezzo di un bene attraverso studi qualitativi e quantitativi. L'analisi tecnica viene comunemente definita lettura del grafico e comprende una varietà di indicatori e schemi grafici.
Una volta determinato un orientamento direzionale, l'investitore può selezionare la strategia di negoziazione in derivati appropriata. Le strategie di opzione forniscono chiamate e put che possono essere acquistati o venduti. Strategie rialziste, ribassiste e neutrali possono essere implementate sulla base del pregiudizio direzionale. Combinazione e strategie complesse possono essere sviluppate utilizzando posizioni lunghe e corte su diverse opzioni con prezzi di esercizio e date di scadenza diversi.
Gli studi di volatilità sono parte integrante delle strategie di opzione. Il valore di un'opzione dipende dal prezzo dell'attività, dal prezzo di esercizio, dalla volatilità, dal tempo fino alla scadenza e dai tassi di interesse. Questi fattori devono essere esaminati per selezionare la migliore strategia di opzione. Programmi software e risorse online sono disponibili per aiutare gli investitori a ricercare i prezzi delle opzioni e i fattori di probabilità.
Le strategie di copertura e gestione del rischio sono utilizzate dagli investitori interessati alla volatilità prevista delle attività o dei titoli di proprietà acquistati. La protezione al ribasso è fornita in modo simile a una polizza assicurativa. Gli investitori sono in grado di mantenere la proprietà e il potenziale di profitto dei titoli limitando al contempo possibili perdite attraverso l'uso di derivati finanziari.
Produttori e fornitori di ogni genere utilizzano il mercato dei futures per acquistare e vendere prodotti e materiali. Un agricoltore è in grado di bloccare il prezzo di vendita del mais attraverso la negoziazione di derivati. Una società internazionale può proteggersi dai valori di valuta nel mercato dei futures. I tipi di operazioni in derivati che possono essere effettuati sono praticamente illimitati.
La selezione della migliore strategia per il trading di derivati inizia con un sistema di trading. La tolleranza al rischio e l'aspettativa di rendimento devono essere calcolate in anticipo insieme alla probabilità di successo. La gestione del denaro è un elemento chiave in qualsiasi sistema di trading. La strategia selezionata può essere semplice come acquistare un put o una chiamata. Strategie complesse richiedono conoscenza, esperienza e ricerca per determinare la migliore strategia per raggiungere l'obiettivo di investimento.