Quali sono i migliori consigli per il backtest Forex?
Un trader che cerca di testare un nuovo sistema di trading dovrebbe idealmente utilizzare il software di backtesting forex. Il miglior software dovrebbe consentire al professionista la flessibilità di caricare facilmente i dati storici, impostare i grafici come desiderato, utilizzare più intervalli di tempo, salvare i test e rivederli e altro ancora. Il trader deve capire che ci sono vari fattori che probabilmente causeranno una discrepanza tra le prestazioni di backtest e le effettive prestazioni della strategia in situazioni di trading dal vivo. Pertanto, il trader deve sbagliare dal punto di vista della cautela e utilizzare adeguati metodi di trading gestiti in base al rischio sia durante il backtesting che il trading in diretta.
Un trader in valuta estera può acquistare un software semplicemente dedicato al backtesting forex. In alternativa, il trader può evitare i costi non necessari utilizzando quello fornito da un broker forex che attualmente utilizza o intende utilizzare, poiché la maggior parte di essi fornisce piattaforme di trading che consentono il backtesting forex. Il software automatizzato significa che non è necessario utilizzare l'approccio manuale di tassazione praticato da alcuni operatori. Il trader deve assicurarsi che il software abbia tutte le funzionalità che intende utilizzare nel trading dal vivo, come diversi intervalli di tempo e vari tipi di grafici.
Il trader può scegliere di utilizzare analisi fondamentali o tecniche, o persino entrambe, testando al contempo la propria strategia. Fondamentalmente, ad esempio, il trader può decidere di vendere il dollaro USA ogni volta che la Federal Reserve statunitense abbassa i tassi di interesse o pompa più denaro nell'economia, perché la valuta probabilmente perderà valore di conseguenza. Tecnicamente, ad esempio, in una forte tendenza al rialzo ogni volta che una coppia, come il dollaro USA rispetto al franco svizzero, si ritira e raggiunge la media mobile di 10 giorni, il trader può effettuare un ordine di acquisto non appena riprende a salire.
Lui o lei deve anche diffidare del sentimento e del comportamento del mercato e della sua capricciosa propensione. Questa tendenza irregolare del mercato può spesso invalidare alcuni aspetti della strategia di trading backtestata dall'investitore. Questo è il motivo per cui dovrebbe mantenere la strategia flessibile e aperta agli opportuni adeguamenti. Inoltre, la gestione del rischio è fortemente consigliata e può eventualmente essere raggiunta prendendo l'abitudine di utilizzare obiettivi di stop loss e take-profit. Inoltre, l'investitore non dovrebbe rischiare una parte significativa del proprio capitale di negoziazione. In generale, rischiare più del 3 percento del denaro nel conto di trading può eventualmente avere effetti dannosi.
Quando si esegue il backtesting forex, la disposizione di un trader potrebbe differire da quella in cui viene negoziato dal vivo. Ciò può potenzialmente produrre risultati sfavorevoli, in una situazione dal vivo, perché la psicologia del trader è suscettibile al processo decisionale irrazionale quando è in gioco denaro reale. Pertanto, l'investitore dovrebbe quindi sviluppare l'autoconsapevolezza e quindi lavorare per reprimere le proprie emozioni. Ciò gli consentirà di osservare il mercato con occhio spassionato e di comportarsi nel modo più coerente possibile in entrambe le situazioni.