Quali sono i diversi metodi di analisi del mercato dei capitali?
L'analisi fondamentale e l'analisi tecnica sono i due metodi di analisi dei mercati dei capitali. Queste forme di analisi possono essere utilizzate insieme o indipendentemente. Entrambi i metodi sono utilizzati in una varietà di mercati finanziari in tutto il mondo e molti investitori utilizzano una combinazione di tecniche di entrambe le metodologie per scoprire opportunità di investimento redditizie. Se eseguita correttamente, l'analisi del mercato dei capitali può aiutare gli investitori a ottenere rendimenti degli investimenti superiori alla media evitando perdite dannose.
In ogni mercato di capitali, ci sono alcune metriche e statistiche che fanno salire o abbassare un prezzo delle azioni. Il processo di analisi fondamentale prevede l'analisi dei rendiconti finanziari e dei rapporti chiave che aiutano a determinare lo stato finanziario di un'azienda e quindi il suo valore potenziale. Molti investitori utilizzano i principi fondamentali come unica forma di analisi del mercato dei capitali, poiché ritengono che per un lungo periodo i fondamenti di una società determineranno in definitiva il movimento dei prezzi delle sue azioni. Nel condurre un'analisi fondamentale dei mercati dei capitali, gli investitori in genere riesaminano gli utili e i profitti delle società oltre alle prospettive economiche del mercato in generale per determinare se i prezzi delle azioni di determinate società sono sopravvalutati o sottovalutati. Sebbene l'analisi fondamentale sia ottima per stimare i movimenti dei prezzi a lungo termine di un titolo, a volte può non riuscire a determinare i movimenti dei prezzi a breve termine.
L'analisi tecnica è un'altra forma popolare di analisi del mercato dei capitali. Questa metodologia ruota attorno all'uso di dati tecnici e indicatori per prevedere i futuri movimenti dei prezzi di un titolo. Gli investitori che utilizzano tecniche di analisi tecnica spesso riesaminano i grafici dei prezzi per determinare le tendenze e i livelli multipli di supporto e resistenza dei prezzi. La premessa con questa forma di analisi del mercato dei capitali è che i movimenti dei prezzi non sono mai casuali e seguiranno tendenze ripetitive e prevedibili. Le tecniche di analisi tecnica possono essere utilizzate in qualsiasi mercato, poiché queste strategie si basano su dati e statistiche.
Gli investitori esperti hanno spesso usato una combinazione di tecniche di analisi fondamentali e tecniche per prevedere i movimenti dei prezzi di un titolo. L'analisi fondamentale è condotta per determinare come il prezzo di un titolo dovrebbe muoversi in base ai dati economici che vengono presentati. Viene quindi condotta un'analisi tecnica per confermare l'analisi fondamentale. In generale, vengono utilizzati entrambi i metodi di analisi del mercato dei capitali, poiché i movimenti dei prezzi a breve termine possono essere contraddittori rispetto all'analisi fondamentale, pertanto l'analisi tecnica può essere utilizzata per determinare i movimenti dei prezzi a breve termine sulla base dei dati di mercato esistenti.