Che cos'è uno sponsor finanziario?

Uno sponsor finanziario è un termine che può essere utilizzato negli ambienti finanziari in due modi diversi. L'applicazione più comune ha a che fare con l'identificazione di una società di private equity che si occupa del compito di orchestrare le operazioni di buyout con leva (LBO). Un secondo uso del termine è quello di identificare le persone fisiche o gli investitori del gruppo che fungono sia da fonte di entrate che da consulenza per una nuova impresa.

In relazione al lavoro dell'impresa di investimento in private equity, uno sponsor finanziario apporta diverse attività importanti al compito di gestire l'acquisizione. Questi includono la fornitura di una gamma di contatti che possono essere utili per orchestrare l'acquisizione a leva e presentare idee su come migliorare il funzionamento generale dell'azienda e migliorare i rendimenti generati una volta che l'acquisizione è stata completata con successo. Tutti questi elementi si fondono con l'idea di posizionare l'azienda in modo che competa più efficacemente sul mercato. In genere, lo sponsor ha una precedente esperienza con acquisizioni di questo tipo che consentono di attingere alle competenze sviluppate nel tempo, comprese le competenze sviluppate a seguito del possesso di un'azienda che è stata sfruttata.

Fornire una consulenza finanziaria solida è anche la chiave per le situazioni in cui lo sponsor finanziario o il tutor stanno aiutando a creare una nuova attività e iniziare i suoi progressi verso la redditività. In questo contesto, il ruolo dello sponsor è duplice. Oltre a investire fondi nella nuova impresa che consente di aprire l'attività e iniziare a costruire una base di clienti, lo sponsor sarà anche in qualche modo coinvolto nella creazione della struttura per l'organizzazione e potrebbe persino ricoprire un ruolo all'interno di tale struttura per un periodo di tempo. Ad esempio, uno sponsor finanziario che ha esperienza nella finanza aziendale può prestare la sua esperienza al responsabile finanziario della nuova società per un certo periodo, o possibilmente ricoprire quel ruolo mentre la società costruisce al punto da aver bisogno di un CFO a tempo pieno.

Con entrambe le applicazioni, lo sponsor finanziario ha un interesse nel successo del progetto. In termini di acquisizione di leva finanziaria, l'interesse è nel garantire che il processo di fusione e acquisizione proceda nel modo più agevole possibile, aiutando in definitiva la società con leva finanziaria a emergere più forte e in grado di generare rendimenti maggiori. Con il lancio di una nuova attività, lo sponsor finanziario dedica tempo e talento insieme al finanziamento come mezzo per guadagnare un rendimento maggiore in un periodo di tempo più breve.