Cos'è un fondo di inclinazione?

Un fondo di inclinazione è un tipo di fondo comune che rispecchia da vicino un fondo indice ma offre ai gestori dei fondi la possibilità di effettuare investimenti al di fuori dell'indice per migliorare i rendimenti.Alcuni tipi di fondi di inclinazione lo fanno aggiungendo altri titoli a quelli inclusi nell'indice di riferimento.Un altro tipo di fondo di inclinazione offre un maggiore peso di investimento a determinati titoli all'interno dell'indice che sono previsti per sovraperformare gli altri.In questo modo, i gestori di fondi tentano di mantenere la sicurezza di un fondo indice, prendendo le opportunità a portata di mano per sovraperformare il mercato nel suo insieme.

fondi comuni di investimento, che sono raggruppate opportunità di investimento gestite da professionisti degli investimenti e hanno i loro rendimenti condivisiDa tutti i partecipanti, possono essere gestiti in una varietà di stili.Esistono fondi attivi, che consentono ai manager di commerciare in modo aggressivo all'interno di un portafoglio di fondi nel tentativo di generare alti rendimenti.Al contrario, i fondi passivi limitano i manager limitando l'importo delle operazioni che possono realizzare.Combinando questi due stili, un fondo inclinato combina sicurezza e opportunità.

In sostanza, un fondo di inclinazione è un fondo indice con più opzioni.Ad esempio, un tipico fondo indice potrebbe investire nelle società incluse nell'S P 500 , un indice dedicato ai primi 500 titoli negli Stati Uniti.Un fondo che utilizza una strategia di inclinazione potrebbe avere la maggior parte del suo capitale investito in queste 500 società, ma potrebbe anche lasciare la stanza del gestore per includere anche alcuni altri titoli.

Un altro modo in cui un fondo di inclinazione tenta di sovraperformare un fondo di indiceponderando i suoi investimenti.Ciò significa che c'è più capitale collocato in determinati titoli che in altri all'interno del fondo.Scegliendo i titoli con un potenziale migliore, un manager potrebbe aumentare i rendimenti.Alcuni fondi di inclinazione potrebbero anche, ma più pesantemente in azioni con eccellenti pagamenti di dividendi, generando così capitale oltre a quello che è guadagnato attraverso l'aumento dei prezzi delle azioni.

Ciò che attira gli investitori in un fondo di inclinazione è che consente maggiori opportunità di rendimenti significativi senza sostanzialmenteAumentare il rischio coinvolto.Molti investitori cercano fondi indicizzati a causa della loro sicurezza.Attendosi ai titoli all'interno di un fondo e abbellendo qua e là senza divergere troppo da un indice, i gestori di fondi possono stare al passo con il mercato senza perdere tale sicurezza.Questo è estremamente prezioso per gli investitori che vogliono generare rendimenti ma non vogliono aggiungere il rischio di perdere il proprio capitale di investimento.