Che cos'è l'analisi dell'equità fondamentale?

Nell'analisi fondamentale del patrimonio netto, gli analisti finanziari e gli investitori si concentrano sulle componenti finanziarie fondamentali di un'azienda per determinare le prospettive future per il valore del titolo. I fattori fondamentali includono gli utili, che rappresentano gli utili di un'azienda, oltre ai ricavi, che sono vendite, nonché i dividendi distribuiti agli azionisti. Mentre altri metodi di analisi potrebbero prendere in considerazione condizioni di investimento più ampie, l'analisi del capitale proprio si concentra sui meriti di un'azienda per determinare se un titolo è o meno un investimento solido.

Un modo utile per esaminare il processo di analisi fondamentale è quello di considerare i suoi limiti. Uno dei fattori chiave nell'approccio fondamentale è che suggerisce che è possibile ottenere informazioni approfondendo la revisione degli elementi finanziari di un'azienda. Basa le previsioni di business future sulle prestazioni più recenti dell'organizzazione. L'analisi fondamentale non considera altri elementi senza un valore monetario legato ad essi, come lo stile di gestione dei dirigenti, che modella la direzione di un'azienda. Limita inoltre l'analisi a un'attività commerciale anziché a visualizzare tale entità alla luce della sua quota di mercato rispetto a qualsiasi impresa concorrente.

L'analisi patrimoniale fondamentale presume che gli investitori non stiano valutando un titolo esattamente in base alle informazioni disponibili che circondano un'azienda. L'approccio suggerisce che è necessario chiarire meglio la revisione delle principali componenti finanziarie dell'organizzazione e che nel processo potrebbe essere sbloccato un ulteriore valore delle scorte. Ad esempio, formando future previsioni di business sui fondamenti di business in una società, gli investitori potrebbero riconoscere un nuovo potenziale in quel titolo che non avevano compreso completamente prima. L'analisi può funzionare nella direzione opposta e gli investitori possono decidere che i fondamentali dimostrano che un titolo è troppo rischioso per essere posseduto.

I rendiconti finanziari includono i dati utilizzati durante l'analisi del patrimonio netto fondamentale. Tra queste componenti ci sono l'utile netto sono gli utili per azione. Vengono rivelati su base trimestrale e annuale e gli analisti finanziari spesso misurano i risultati di una società in base al fatto che tali profitti abbiano soddisfatto o meno una stima del consenso. L'analisi non si limita alla semplice revisione dei risultati, ma crea anche un rapporto per determinare quale livello di redditività rende uno stock attraente e un investimento utile.

Quando i profitti in un periodo sono più che sufficienti, i gestori possono decidere di restituire parte di tale reddito agli investitori attraverso i pagamenti di dividendi. Questo tipo di distribuzione è incluso nell'analisi del patrimonio netto fondamentale e contribuisce al rendimento complessivo di un investimento. Alcune società reinvestono i profitti nel business invece di distribuire dividendi. Gli investitori possono acquistare azioni a causa della tendenza della società a pagare dividendi sulla base di un'analisi fondamentale.

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