Cos'è l'analisi azionaria fondamentale?

Nell'analisi azionaria fondamentale, gli analisti finanziari e gli investitori si concentrano sui componenti finanziari di base di un'azienda per determinare le prospettive future per il valore del titolo.I fattori fondamentali includono gli utili, che sono una rappresentanza degli utili in una società, oltre ai ricavi, che sono vendite, nonché eventuali dividendi distribuiti agli azionisti.Mentre altri metodi di analisi potrebbero prendere in considerazione condizioni di investimento più ampie, l'analisi azionaria fondamentale si concentra sui meriti di un'azienda per determinare se uno stock è o meno un investimento solido.

Un modo utile per esaminare il processo di analisi fondamentale è considerare le sue limitazioni.Uno dei fattori chiave nell'approccio fondamentale è che suggerisce che l'intuizione possa essere ottenuta rivedendo le voci finanziarie in un'azienda.Base le future previsioni aziendali sulle prestazioni più recenti dell'organizzazione.L'analisi fondamentale non considera altri elementi senza un valore monetario legati ad essi, come lo stile di gestione dei dirigenti, che modella la direzione di un'azienda.Limita inoltre l'analisi a un'azienda invece di visualizzare quell'entità alla luce della sua quota di mercato rispetto a qualsiasi impresa rivale.

L'analisi azionaria fondamentale presume che gli investitori non stiano valutando uno stock con precisione in base alle informazioni disponibili che circondano un'azienda.L'approccio suggerisce che vi è una maggiore visione da brillare dalla revisione dei principali componenti finanziari presso l'organizzazione e che un ulteriore valore di azioni può essere sbloccato nel processo.Ad esempio, formando future previsioni aziendali sui fondamenti aziendali di un'azienda, gli investitori potrebbero riconoscere un nuovo potenziale in tale sicurezza che non avevano mai compreso appieno prima.L'analisi può funzionare nella direzione opposta e gli investitori possono decidere che i fondamenti dimostrano che un titolo è troppo rischioso da possedere.

I rendiconti finanziari includono i dati utilizzati durante l'analisi azionaria fondamentale.Tra questi componenti ci sono il reddito netto ci sono utili per azione.Sono rivelati su base trimestrale e annuale e gli analisti finanziari spesso misurano i risultati di una compagnia in base al fatto che questi profitti soddisfino o meno una stima del consenso.L'analisi non si limita a rivedere semplicemente i risultati, ma anche a formare un rapporto per determinare quale livello di redditività rende un titolo attraente e un investimento utile.

Quando i profitti in un periodo sono più che sufficienti, i manager possono decidere di restituire parte di questi redditi agli investitori attraverso pagamenti di dividendi.Questo tipo di distribuzione è incluso nell'analisi azionaria fondamentale e contribuisce al rendimento complessivo di un investimento.Alcune aziende reinvestono i profitti nel business invece di effettuare distribuzioni di dividendi.Gli investitori possono acquistare un titolo a causa della tendenza della compagnia a pagare dividendi in base a un'analisi fondamentale.