Che cos'è l'analisi degli investimenti fondamentali?
L'analisi degli investimenti fondamentali è una procedura in base alla quale un potenziale investitore intraprende uno studio o una valutazione di un'organizzazione o di un settore aziendale prima di prendere qualsiasi decisione in merito agli investimenti. Lo scopo principale di un'analisi fondamentale degli investimenti è assicurare all'investitore che l'impresa sia un'impresa valida. Ad esempio, se un investitore acquista alcune azioni della società ABC, un investitore del genere può prendere la decisione aziendale consigliabile di intraprendere un'analisi di investimento fondamentale dell'organizzazione.
Un'analisi di investimento così fondamentale includerà necessariamente una valutazione dei valori delle azioni della società sul mercato azionario, utili netti, dimensioni, tasso di crescita, debolezze, punti di forza e previsioni future. Uno degli strumenti per condurre un'analisi fondamentale degli investimenti è lo strumento Punti di forza, debolezza, opportunità, minacce (SWOT). Un'applicazione dei principi di base delineati nello SWOT a una futura società consentirà all'investitore di decidere se tale società è un buon investimento. I punti di forza dell'azienda possono includere fattori come la portata e la portata delle operazioni, mentre i punti deboli possono includere la mancanza di utilizzo della tecnologia attuale. Le opportunità possono includere nuovi mercati esteri, mentre le minacce possono includere una riduzione della domanda da parte dei consumatori.
Oltre a una società, un investitore può condurre un'analisi di investimento fondamentale in un settore commerciale con l'intenzione di scoprire potenziali o insidie. Ad esempio, un investitore che desidera investire nel settore petrolifero e del gas può condurre un'analisi fondamentale degli investimenti nel settore in generale e non in una sola società. Un investitore del genere potrebbe tentare di costituire una società collegata a tale settore e provare a scoprire quanto sarebbe redditizia o di successo una simile impresa commerciale.
Il rendiconto finanziario di una società è uno degli aspetti importanti che viene studiato durante un'analisi della società. Il flusso di cassa è l'afflusso di liquidità nell'azienda e il deflusso. Un'analisi del flusso di cassa dell'azienda aiuterà a rivelare il livello della sua solvibilità. Un buon flusso di cassa significa che la società è forte finanziariamente o solvente, mentre un cattivo flusso di cassa significa che la società può essere insolvente o finanziariamente debole. Il flusso di cassa aiuta anche a fare previsioni future sulle possibili aspettative future. Ciò consente alla società e ai potenziali investitori di dedurre la sopravvivenza e il successo dell'azienda.