業界リスク分析とは？

業界リスク分析は、特定の業界への投資に伴うリスクを示すために決定された投資家または投資専門家によって実行される分析です。 このような分析の背後にある考え方は、同じ業界のさまざまな企業が、株価パフォーマンスと特定の業界が抱えるリスクの点でリンクしていることが多いということです。 業界のリスク分析を実行するには、特定の業界に損害を与える可能性のある現実世界のイベントを探し、価格パフォーマンスをグラフ化して重要な下降傾向を監視します。 さらに、分析では投資家のポートフォリオに焦点を当て、投資家のポートフォリオが十分に多様化されており、ほとんどの業界リスクに影響されないことを確認できます。

多くの人々は、それぞれの潜在的な株とそれらを発行する会社を分析することによって彼らの株選択を研究します。 そのような戦略は、企業が住んでいる業界だけに基づいて想定するリスクの種類を見落としているかもしれません。 これは業界リスクとして知られており、あらゆる企業の運命を変えることができるほど重要です。 そのため、投資家がポートフォリオを構成する際に業界のリスク分析を検討することは賢明です。

業界のリスクがどのように機能するかの例として、ある特定の製品に専念しているテクノロジー業界の企業を想像してください。 他の会社がこの製品を廃止する改善された技術を伴う場合、その会社は深刻な財政難に陥る可能性があり、その株価はそれを反映するでしょう。 堅実な業界のリスク分析では、その会社の評価を行う際にその種のリスクを考慮します。

業界のリスク分析は、個々の株に使用されるものと同様の技術分析手法を使用して実行できます。 唯一の違いは、価格チャートや移動平均などのこれらの手法が業界平均に適用されることです。 このようにして、業界が衰退に向かっているかどうかを価格動向が示すことができます。 特定の業界で騒動を引き起こす可能性のある現在のイベントの定性分析と組み合わせてこのタイプの分析を使用すると、業界のリスク要因の完全な概要が提供されます。

業界のリスク分析が投資家を支援する1つの方法は、ポートフォリオが単一の業界に偏りすぎているかどうかを示すことです。 そのようなシナリオは、その業界を取り巻く業界リスクが実現し、株価が急落した場合、損害を与える可能性があります。 ポートフォリオをリスクレベルの異なるさまざまな業界の株とバランスを取ることで、このような災害の発生を防ぐことができます。