ポートフォリオマネージャーになるにはどうすればよいですか？

米国でポートフォリオマネージャーになるには、少なくとも財務または会計の学士号が必要です。 また、経営管理の学位を持っている場合、特に金融や関連分野に集中している場合は、そのような雇用の資格があります。 一部の雇用主は、経営管理（MBA）の修士号を持つ候補者を好むかもしれませんが、これは一般的な要件ではありません。 プロジェクト管理や予算編成の経験がある場合にも役立ちますが、これらの分野の学位は通常必要ありません。

これらの管理レベルのポジションの1つを取得するには、金融分野で8年以上の経験が必要です。 多くの雇用主は、金融ポートフォリオでの実務経験がある候補者を探しています。 場合によっては、すべての応募者が直接管理経験を持っていることが要件になります。 ポートフォリオやその他の財務事項を管理したことがない場合でも、エントリーレベルまたは研修生の資格を得ることができます。

これらのポジションのいずれかを取得してこの分野で成功したい場合は、優れたリーダーシップ能力が必要です。 ポートフォリオマネージャーになるには、おそらく数人の従業員を監督する必要があります。 一部の職種では、12人以上の人を管理する責任があります。 この種の責任に対処できることを面接委員会に示すことができれば、競争よりも有利になる可能性があります。

この種の管理職では、候補者が並外れたコミュニケーション能力を持つことが一般的に重要です。 ポートフォリオマネージャーになりたい場合は、明確で簡潔な方法で他の人と話すことができるはずです。 また、さまざまなレポート、電子メール、レター、ポートフォリオコンテンツ情報を作成して同僚やクライアントに送信する責任があるため、考えを書面で伝えることもできるはずです。 雇用主は一般に、これらの管理職を務める個人が、堅実な交渉能力と問題解決能力を持っていることを期待しています。

連邦および州の規制にある程度精通していると、この種の仕事を見つけようとする際に有益な場合があります。 ポートフォリオマネージャーになるためには、顧客アカウントの管理を監督する責任を単独で負う場合があります。 このプロセスの一部として、コンピューターのさまざまな問題のトラブルシューティング方法を知っていると便利です。 さらに、雇用主が導入を検討しているソフトウェアシステムについて相談する必要がある場合があります。