ファイナンシャルアドバイザー認定のさまざまな種類は何ですか？

人がファイナンシャルアドバイザーとしてキャリアを追求すると考えると、彼は仕事そのものがすべて数字であると信じるかもしれません。 しかし、彼はすぐに、彼の名刺に彼の名前に従う手紙、特に彼が現在保持しているさまざまなファイナンシャルアドバイザー認定を指定した手紙にも重点を置いていることと重要性があることをすぐに知るでしょう。 ファイナンシャルアドバイザーは、個々の専門分野に基づいて、さまざまなスキルセットで認定されることができます。 求められる最も一般的な認定は、認定ファイナンシャルプランナー＆Reg（CFP＆Reg）、認定されたパブリックアナリスト（CPA）、チャータードライフアンダーライター（CLU）です。 彼は正常に完了し、試験に合格し、必要なレベルを取得しました業界での経験があり、最小限の教育の背景を獲得しました。 彼はまた、CFPおよびREGの現在および良好な状態のファイナンシャルアドバイザー認定を維持するために、継続的な継続教育要件と定期的な再テストを完了する必要があります。

CPAのファイナンシャルアドバイザー認定は、会計分野を専門とし、必要な教育、経験、ライセンス、および試験の要件を満たしている個人に付与されます。 CPAは、個人または企業のいずれかで、納税申告書を準備および提出し、その後の税監査を実行します。 すでにCPAに指定されている個人は、個人財務スペシャリスト（PFS）としてファイナンシャルアドバイザー認定を求め、個人の財務計画と税金の理解を示します。

CFAファイナンシャルアドバイザー認定は、個人に付与されます3年間の関連する会計経験を得た後、3つの認定試験に成功しました。 この認定は、会計手順、およびポートフォリオ管理と投資分析の広範な理解を伝えるように設計されています。 CFA認定を保持している多くの個人は、チャーターされた投資カウンセラー（CIC）の指定も保持します。 この補足ファイナンシャルアドバイザー認定は、個人がCFAで要求されるよりもポートフォリオ管理基準と慣行のより詳細な理解を実証したことを示しています。

CLU認定は、さまざまな保険および福利厚生ポリシーの経済的側面に焦点を当てた個人に与えられます。 これには、研究プログラムと広範な一連の試験の組み合わせが含まれます。 CLU認定のファイナンシャルアドバイザーは、不動産計画、生命と健康保険、退職計画、投資管理など、幅広いトピックを扱うために装備されています。 CLU認定多くの場合、業界の財政的側面に対処する保険業界で仕事を求めている個人には必要です。