プライベートエクイティアナリストは何をしますか？

プライベートエクイティアナリストは、洗練された財務モデリング手法を使用して、運営する民間企業の株式への投資のメリットをレビューします。ほとんどのプライベートエクイティアナリストは、プライベートエクイティ会社に雇用されています。これらは、投資する民間企業の公平性に対する支配的または実質的な少数派の関心のいずれかで構成される投資ポートフォリオまたはファンドを管理します。民間企業の株式株式の容易に確認できる市場価格がないため、株式アナリストの唯一の最も重要な役割は、ビジネスの普通株式の正確な評価を行うことです。プライベートエクイティ会社は、さまざまなトランス作用を通じてポートフォリオでの民間企業への投資を最大化しようとしています。同社は、最初の公募を通じて会社の株式を一般に提供しようとする場合があります。また、企業を再資本化しようとするか、会社を売却しようとするか別の企業 - 現金または買収会社の株式と引き換えに。プライベートエクイティアナリストによって実行される特定のタスクは、特定の時点でプライベートエクイティ会社が採用した特定の投資戦略によって異なります。

株式基金が潜在的な投資のために民間企業を審査している場合、プライベートエクイティアナリストは、検討中の会社のデューデリジェンス分析を実行する可能性が高いでしょう。企業の価値は、有形および無形資産を含むさまざまな多様なコンポーネントで構成されているため、プライベートエクイティアナリストは、洗練された財務モデリングと会計手法を使用して、ビジネスの評価が真の価値、または本質的な価値を捉えていることを保証する場合があります。プライベートエクイティアナリストは、彼の評価Mをサポートするために、割引キャッシュフローと内部収益率分析を実行することができますethodology。

プライベートエクイティアナリストは、株式基金の投資目標を考慮して、株式の獲得が適切かどうかを判断するために、民間企業の財務諸表を慎重に検討します。この決定を下すために、彼は、当社の予測される将来の収益の割引ストリームの現在価値を計算する財務レビューを準備することができます。彼の評価方法の一環として、プライベートエクイティアナリストは、市場での支配によって会社が享受する競争上の優位性も検討するかもしれません。

プライベートエクイティ会社が資本構造を変更することにより、企業への投資収益率を最大化しようとしている場合、プライベートエクイティアナリストは、さまざまな仮定セットの下で財務シナリオを準備することができます。このような分析は、特定の債務と株式商品の間の最適な組み合わせを明らかにするのに役立ち、投資ファンドの最高収益率を達成します。株式の株式買収で、株式アナリストは通常​​、信頼性と受け入れられたビジネス評価方法論を活用することにより、買収会社の株式の価値を評価し、取引が株式基金によって確立された利益率の期待を満たしていることを保証します。