投資顧問の代表者は何をしますか？

金融サービス業界で働いているため、投資顧問の代表的な役職には幅広い機会があります。このキャリアは通常、十分に補償されており、長時間は必要ありません。すべての投資会社で見つかります。 このジョブの主な機能は、3つのセクションに分けることができます。投資製品を新しいクライアントに販売し、関係を維持し、新しい投資商品の最新の状態を維持します。

投資アドバイザーの代表者になるための正式なトレーニングプログラムはありません。一部の州では、投資と証券には3か月の通信コースがありますが、これはオプションのプログラムです。ほとんどの雇用主は、雇用条件として認定された大学または大学の学士号または卒業証書を必要とします。

投資会社が提供するすべての新しい従業員向けのトレーニングプログラムがあります。このトレーニングは、さまざまな製品の提供、承認された販売方法、販売スクリプトの学習、および必要なその他のスキルに焦点を当てています投資顧問の代表者になること。自然に外向的でおしゃべりで、他の人と仕事をすることを楽しんでいる人々は、このキャリアに最大の満足を報告しています。

投資顧問の代表者の主な責任は、投資商品を販売することです。製品の詳細が明確にリストされ、顧客が自由に選択できる他の製品とは異なり、投資製品は専門サービスの一部として販売されることがよくあります。クライアントは、一連のパッケージまたは製品ファミリのグループから選択します。アドバイザーは、クライアントの長期的な目標を達成するために、実際の投資を自由に切り替えることができます。

このタイプの製品に使用される販売手法は、アドバイザーの企業、会社の評判、歴史、または過去のパフォーマンスの専門知識に焦点を当てています。アドバイザーは、新しいクライアントにサインアップする際に、料金の構造と口座料に関する詳細を提供することが法的に必要です。これ多くの場合、クライアントにこの素材をカバーするパンフレットを提供することで達成されます。

投資顧問の代表的なポジションは、主に最前線の販売と顧客サービスです。そのため、既存のクライアントと連絡を取り合って、最初の販売接触に基づいて構築することが非常に重要です。クライアントに電話をかけてアカウントのステータスを更新し、新しい製品やサービスに関する貴重な情報を提供することは、すべてこの仕事の重要な部分です。

すべての投資顧問の代表スタッフは、新製品の提供に関するトレーニングコースに参加することにより、情報を最新の状態に保つ必要があります。新製品の用語と名前を学ぶことと利点は、仕事の中心です。 これらのコースは営業時間中に提供され、他の代表者とネットワーク化する絶好の機会を提供します。