投資顧問の代表者は何をしますか？

金融サービス業界で働いているため、投資顧問の代表職には幅広い機会があります。 このキャリアは通常、十分に補償されており、長時間を必要とせず、すべての投資会社で見られます。 この仕事の主な機能は、投資商品を新しいクライアントに販売する、関係を維持する、新しい投資商品を最新の状態に保つという3つのセクションに分けることができます。

投資顧問の代表となる正式なトレーニングプログラムはありません。 一部の州では、投資と証券の3か月の通信コースがありますが、これはオプションのプログラムです。 ほとんどの雇用主は、雇用条件として、認可された大学または大学の学士号または卒業証書を必要とします。

投資会社が提供するすべての新入社員向けのトレーニングプログラムがあります。 このトレーニングは、さまざまな製品の提供、承認された販売方法、販売スクリプトの学習、および投資アドバイザーの代理人になるために必要なその他のスキルに焦点を当てています。 自然に発信し、おしゃべりで、他の人と一緒に仕事を楽しむ人は、このキャリアに最大の満足を報告します。

投資顧問代理人の主な責任は、投資商品の販売です。 製品の詳細が明確にリストされ、顧客が自由に選択できる他の製品とは異なり、投資製品は専門サービスの一部として販売されることがよくあります。 クライアントは、一連のパッケージまたは製品ファミリのグループから選択します。 アドバイザーは、クライアントの長期目標を達成するために、実際の投資を自由に切り替えることができます。

このタイプの製品に使用される販売手法は、顧問会社の専門知識、会社の評判、歴史、または過去の実績に焦点を当てています。 アドバイザーは、新しいクライアントにサインアップする際に、料金体系とアカウント料金の詳細を提供することが法的に義務付けられています。 これは、多くの場合、この資料をカバーするパンフレットをクライアントに提供することで達成されます。

投資顧問の代表職は、主に最前線のセールスおよび顧客サービスです。 そのため、既存のクライアントと連絡を取り続けることが非常に重要であり、最初の営業担当者と連絡を取る必要があります。 クライアントを呼び出してアカウントのステータスを更新し、興味のある新製品やサービスに関する貴重な情報を提供することは、すべてこの仕事の重要な部分です。

すべての投資アドバイザーの代表スタッフは、新製品の提供に関するトレーニングコースに参加して、情報を最新に保つ必要があります。 新製品の用語と名前を、利点とともに学ぶことが仕事の中心です。 これらのコースは営業時間中に提供され、他の代表者とのネットワーク作りの絶好の機会を提供します。