デリバティブ商品とは何ですか？

デリバティブ商品は、何らかの価値を持つために、ある種の基礎となる証券のパフォーマンスに依存するあらゆる種類の金融証券です。 さまざまな種類のスワップ、フォワードオプション、先物など、このように構成された投資機会が多数あります。 場合によっては、デリバティブ商品は、投資収益率を最大化するだけでなく、金融ポートフォリオをうまくヘッジする優れた手段になる可能性があります。

デリバティブ商品は、基礎となる証券または証券のセットの強さに依存するため、これらの証券の現在の状態を評価し、将来の動きを正確に予測することが重要です。 たとえば、債券オプションが原株のパフォーマンスに直接結び付けられた変動金利を保有している場合、投資家はその株の過去の履歴を詳しく調べたいと思うでしょう。 歴史とともに、潜在的な投資家は、特定の業界における発行者の地位を考慮し、オプションの存続期間中にその株式の価値が増加する可能性を評価する必要があります。 見込み客が魅力的に思える場合、デリバティブへの投資は良い考えです。

あらゆる種類の投資活動と同様に、デリバティブ商品にはある程度のリスクが伴います。 基礎となるセキュリティの価値に悪影響を与えるイベントまたは市場の動きも、商品の価値を失います。 これには、政治的変化、洪水やハリケーンなどの災害状況、または潜在的なセキュリティを発行する企業の売上が急落する消費者需要の変化などのイベントが含まれます。 幸いなことに、これらの要因の多くは正確に予測でき、デリバティブに投資することで多額の損失を被る可能性を最小限に抑えます。

投資家が最終的に原証券の株式を取得する可能性があるデリバティブ商品が時々発行されます。 この観点から、これは、このタイプの投資がポートフォリオを将来の購入からヘッジする優れた方法になり得ることを意味します。 経験豊富な投資家は、ポートフォリオの範囲と一般的な価値を高めながら収益を最大化するために、このタイプのヘッジ戦略を利用することがよくあります。

大きなリターンを得る可能性を示すデリバティブ商品を特定するために、デリバティブの性質を理解しているブローカーと密接に協力することをお勧めします。 これにより、市場の多くのオプションを簡単に分類し、投資家が個人的な財務目標を達成するのに役立つ可能性のあるデリバティブに焦点を合わせることができます。 通常、有能なブローカーは、基礎となる証券または証券に関連する長所と短所を迅速に特定し、デリバティブが購入された場合に期待することを投資家に正確に助言することができます。