ミッドキャップバリューファンドとは何ですか？

ミッドキャップバリューファンドは、ミッドキャップと見なされる株式に投資を集中させる一種のプール型投資ビークルです。 定義はさまざまな投資会社によって異なりますが、中規模株は一般に時価総額が20億ドルから100億ドルの間の企業によって発行されたものと見なされます。 ミッドキャップバリューファンドの目標は、市場で過小評価されており、優れた成長の可能性がある中規模市場の企業を特定することです。 ファンド内の投資の価値が上がると、その利益はファンド内のすべての投資家の間で分配されます。

投資家がポートフォリオを構築しようとするとき、彼らはしばしば例外的な多様化を生み出すことを期待してそうします。 しかし、市場のあらゆる領域から株式を購入することは、費用のかかる仕事です。 ミューチュアルファンドは、多様化への簡単な道を提供し、個人が単一の投資を行うことを可能にします。 投資家が利用できるそのようなミューチュアルファンドの1つは、市場で最も有望なミドルマーケットの株式を見つけようとするミッドキャップバリューファンドです。

ミッドキャップバリューファンドを探している投資家は、ミッドキャップ株式を好む必要があります。 これらの株式は通常、時価総額が20億ドルから1,000万ドルの範囲内にある企業によって発行されます。 会社の時価総額は、会社の現在の株価を取得し、投資家に発行した発行済み株式の量で乗算することによって決定されます。

中規模企業の時価総額は、株式市場の階層におけるいわゆる小型企業と大型企業の間にそれらを直接配置します。 多くの投資家は、長年確立された大型株よりも上昇の可能性が高いため、中型株を好みます。 さらに、中堅株は、小規模株よりも安定性が高い傾向があり、これは多くの場合、実績のない新興企業が発行します。 ミッドキャップバリューファンドはこれらの特性を活用して、現在の市場価格で適切に表されていないミッドキャップ株式を見つけようとします。

他のミューチュアルファンドと同様に、ミッドキャップバリューファンドでは、投資家が参加するために前払いする必要があります。 ファンドに含まれるお金は、ファンド目論見書として知られる書面でファンドの目標を投資家に説明するファンドマネージャーによって取り扱われます。 投資家は、純資産価値を調べることによりファンドの価値を決定します。純資産価値とは、ファンドに含まれるすべての異なる株の平均値を表す価格です。