税金は何ですか？

税ロットは、投資ポートフォリオに関係するすべての取引に関連するドキュメントです。 税金のロットでは、ポートフォリオの各セキュリティを含む各トランザクションの条件を詳述し、ロットのティーチラインアイテムに関連する税の影響を特定します。 この納税の記録は、特定の期間に計算して税金を支払う時が来たときに非常に便利になる可能性があります。

税のロット会計の基礎を形成するとともに、このプロセスは投資戦略を作成するための参照ポイントも提供します。 税金のロットには、各取引の課税対象の購入日が含まれるため、将来のある時点で販売するポートフォリオの株式を決定し、税の優位性の最大額を実現することができます。

課税対象の購入日とともに、典型的な税ロットには、提案された販売日、セキュリティに関連するコストベース、および提案された販売に関係する取引サイズが含まれます。でこれらの重要な詳細に加えて、税ロットには、可能な限り最高の税務状況を作成するために、レコードロットを分割または融合するための戦略を含めることもできます。 これは、金融ポートフォリオに含まれる資産に財産への投資が含まれる場合に特に当てはまります。

税金を維持することは、ポートフォリオのクイックスナップショットを作成するのにも役立ちます。 スナップショットは、後で販売される可能性のあるものを含め、手元のすべての資産の現在の価値を評価するタスクを簡素化します。 As the market shifts, the tax lot can be adjusted to meet new projections, and thus continue to help the investor work toward the best tax advantage possible.

会計士は、プロセスをどのように進めるかわからない投資家に税金を準備するのに役立ちます。 証券会社は、すべての関連投資が同じ証券会社にリストされている場合、クライアントに税金を提供することもできます。 additioでn、投資家の計画戦略を支援するように設計されたソフトウェアパッケージには、多くの場合、税金を準備するためのテンプレートが含まれます。