アクティブインデックスファンドとは何ですか?

アクティブインデックスファンドとは、特定のインデックスのファンドと一致するベースを持つ投資であり、市場平均を破る目的で関連のない株式で補完されます。 この種のファンドの成功は、投資家の選択と関与に依存します。 通常、その管理は2つの主要なタスクで構成されます。基礎となるインデックスのファンドのマッチングと定期的なバランス調整、および非ベンチマーク銘柄の購入と管理です。

アクティブなインデックスファンドを作成する最初のタスクは、追跡するインデックスを選択することです。 これが決定されると、投資家はファンドのベンチマークと同じ割合でインデックスの株式を購入します。 これらの投資は通常、ファンドの他の投資とは別に管理されるため、市場とそのターゲットインデックスに対応できます。 ファンドマネジャーは通常、アクティブファンドへの投資に関する決定を下す際に、投資の性質や市場での成功など、インデックスのいくつかの要素を考慮します。

ターゲットインデックスに関連しないファンドは、アクティブインデックスファンドのアクティブな部分です。 これらの投資には、基礎となるインデックスのファンドよりも多くの管理が必要です。 この方法を使用する投資家の目標は、そのインデックスよりもパフォーマンスが良いと思われる株を選ぶことです。 投資家は通常、予測、過去のパフォーマンス、およびインデックスに関連しない他の個々の要因に従って、パフォーマンスが良好であると信じる資金を使用します。 投資家が市場に勝つことを試みるのは、投資のこの部分です。

アクティブインデックスファンドの有効性を裏付ける証拠はほとんどありません。 頻繁に市場を打ち負かすことはできますが、一貫性をもってそうすることはできないようです。 統計的に、これらのファンドは、彼らが負かすことを意図した指標を下回る傾向があります。 インデックスファンドは基本的に市場に遅れをとらないように意図されていますが、アクティブファンドよりも健全な投資であると思われます。

また、アクティブなインデックスファンドは、ファンドマネジャーの関与の増加に対してより頻繁な料金があるため、通常、維持するのにより高価です。 場合によっては、これらの費用が高すぎて、ファンドのアクティブな部分によって行われた利益を相殺する場合があります。 また、選択した資金のパフォーマンスが低い場合でも、お金を失う可能性がありますが、まだ追加料金を支払う必要があります。

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