ポートフォリオ分析とは何ですか？

ポートフォリオ分析は、投資家のニーズを満たしているかどうか、投資家が多国籍企業であるか、退職を計画しているかどうかを判断するための投資ポートフォリオの評価です。この分析は、ポートフォリオ内の現在の資産の内訳の内訳を提供し、現在および歴史的なパフォーマンスの議論とともに、投資家がリソース割り当てについて賢明な決定を下しているかどうかを確認します。この分析では、投資家の独自のニーズを考慮して、ポートフォリオの混合を改善するための推奨事項を提供できます。

ポートフォリオ分析機能を備えた投資ソフトウェアが利用可能です。投資家は現在持っているすべての保有株式を入力し、ソフトウェアはさまざまなアルゴリズムを実行して、ポートフォリオ内の資産の組み合わせの包括的な概要を提供します。投資家は、ソフトウェアのパラメーターを変更して、ニーズを満たすポートフォリオの維持に関する推奨事項を取得できます。たとえば、リスク回避投資家は、資産の混合物かどうかを尋ねることができます彼女のアプローチに適している、または彼女がいくつかの資産を売却して新しい資産を追加する必要がある場合

ブローカーとアナリストもこれをサービスとして提供しています。フルサービスブローカーを通じて投資する人々は、通常、サービスパッケージの一部としてポートフォリオ分析を受け、財務アドバイザーと会ってニーズについて話すことができます。投資家は、自分の資産を処理したり、より限定的なサービスを提供しているブローカーと協力している場合、分析を要求して支払うこともできます。フルサービスブローカーは高価な場合があり、定期的な支援とガイダンスのみを望む人は、電話をかけるために支払うのではなく、専門家が必要なときに相談するのがより費用対効果が高いと感じるかもしれません。

アナリストが作業を行うと、彼はポートフォリオを見て、クライアントのニーズについて話し合い、詳細なポートフォリオ分析を開発し、強力なポイントと弱点と資産のバランスを改善する方法について議論します。人々はf彼らの人生が変わり、彼らが家を買う、雇用主の変化などの決定を下すにつれてこれを行うことは役に立ちます。退職の準備をしている人にとっては、投資の組み合わせを変更してリスクを低下させるためにポートフォリオ分析を実施することは良いことです。

ポートフォリオ分析の深さは大きく異なる場合があります。より広範な分析は、投資戦略を調整するために使用できる豊富な情報を人々に提供することができます。基本分析では、ポートフォリオが正しい方向に向かっているか、コース修正が必要かどうかを判断するための簡単な概要を提供します。