ウェルスマネジメントソフトウェアとは何ですか？

ウェルスマネジメントソフトウェアは、公共および民間の銀行機関、信託およびミューチュアルファンドの組織、資産および資産アドバイザー向けのデータ、ツール、ストレージを提供します。資産管理ソフトウェアを利用することにより、ファイナンシャルアドバイザーはいつでもより多くのカスタムレポートとデータをクライアントに提供することができ、マネージャーは、より良い意思決定と顧客満足度のために個々のクライアントのポートフォリオを表示できます。独立したマネージャーにとって特に重要な資産管理ソフトウェアにより、ビジネスは多くのオーバーヘッドコストを削減し、クライアントデータをより効率的に整理できます。銀行業界でのコンプライアンスと規制の問題が増え続けることで、アドバイザーは、規制内にとどまるために、クライアントの資産と富のあらゆる側面について情報を提供する必要があります。

投資口座を追跡します。不動産;アートやジュエリーなどの非金融製品。保険;また、アカウントの確認と貯蓄口座は、多くの組織にとって複雑なプロセスになる可能性があります。私たちとAlt Management Softwareでは、これらのレコードは簡単に追跡、更新され、完全な財務ポートフォリオに統合されます。リスク管理、現金取引、リソースの割り当てもソフトウェアで定義されています。このデータを編集することにより、アドバイザーはクライアントのウェルスポートフォリオの多様性を完全に確認することができ、クライアントにより多くの情報に基づいたセールスピッチを行うことができます。これらのレポートは、クライアントとアドバイザーがポートフォリオのリスクを最小限に抑えるか最大化するのに役立ちます。

投資報告書は正確である必要があり、現在のすべてのデータを反映し、各クライアントの利益と財務口座に従ってカスタマイズされます。ウェルスマネジメントソフトウェアは、キャピタルゲインと損失、全体的な評価、利息収入、ミューチュアルファンドのパフォーマンス、収益に関するデータを生成します。また、プレミアムの期限が来たときの成熟アラートとアラートを作成することもできます。

ウェルスマネジメントソフトウェアは、管理の多くを処理しますマネージャー向けのタスク。電子メールはソフトウェアから送信でき、レポートとフォームはデータベースに保存でき、データはコンマ分離値（CSV）ファイルまたはテキストドキュメントとしてダウンロードできます。多くのプログラムにより、組織はクライアント向けのレポートを設計することができます。または、データを提示するためのWebページを生成するためのシステムがあります。一部のプログラムでは、クライアントに短いメッセージサービス（SMS）アラートを送信して、現在の財務について最新の状態に保ちます。電子メールの通信とクライアントのリクエストは、金融機関の異なる部門間の協力のために1つの場所に提出することもできます。