재무 플래너가 되려면 어떻게해야합니까?

재무 플래너가 되려면 고등 교육, 경험, 인증 및 라이센스의 네 가지 단계가 있습니다. 이 모든 단계는 재무 플래너로 일해야합니다. 재무 플래너는 개인에게 투자 및 장기 재무 계획을 돕는 책임있는 사람입니다. 여기에는 교육 기금, 조기 퇴직 또는 주식 및 채권 구매가 포함될 수 있습니다.

재무 계획자가되기 위해 권장되는 고등 교육 후 교육의 유형은 커뮤니티 또는 커리어 대학의 회계에서 3 년간의 재무 관리 졸업장에서 대학의 회계 학위에 이르기까지 권장됩니다. 대부분의 재무 계획자들은 회계 또는 재무에 대한 교육적 배경을 가지고 있습니다. 재무 개념을 이해하려고 할 때 매우 도움이 될 수 있으며이 분야에서 일정량의 지식이 있다는 고객에게 보증을 제공합니다.

재무 PLA가 될 때 도움이되는 실제 경험NNER에는 고객 서비스, 재무 책임자, 회계사 및 투자 회사를 위해 일하는 것이 포함됩니다. 이러한 모든 경험은 고객 서비스와 재무 정보를 결합합니다. 많은 재무 계획자들은 또한 기술 세트를 늘리기 위해 대중 연설 및 프레젠테이션 기술을 얻습니다.

대부분의 재무 계획자들은 대규모 결합 또는 투자 회사가 고용합니다. 이 회사들은 종종 직원들이 제품 제공, 고객 관리, 포트폴리오 밸런싱 및 장기 투자 전략에서 맞춤형 코스를 완료해야했습니다. 이 과정은 무료로 제공되지만 성공적인 완료는 일반적으로 지속적인 고용의 요구 사항입니다.

일부 주에서는 재무 플래너가 되고자하는 모든 사람에게 라이센스 요구 사항이 있습니다. 교육 요건, 시험 및 라이센스 비용에 대한 정보는 지방 주 정부에 문의하십시오. 이 라이센스의 목적은 다시 말입니다고객에게 자신의 돈이 제대로 투자되고 관리 될 것임을 확인하십시오.

개인 실무를 개설하는 재무 계획자는 일반적으로 자신의 기술에 재무 계획을 추가 한 공인 회계사 (CPA)입니다. 개인 연습을 열기 전에 고려해야 할 많은 요소가 있습니다. 자원, 지원 및 자금은 모두이 유형의 회사의 장기 생존력에 직접적인 영향을 미치는 중요한 품목입니다.

고객을 유치하는 것은 사기 아티스트와 고객의 돈을 훔치는 다른 사람들에 대한 우려가 항상 있기 때문에 또 다른 도전을 제시 할 수 있습니다. 존경받는 회사 및 고객의 지원 문서 및 참조를 제공하여 잠재 고객을 안심시킵니다. 고객을 보호하고 홍보 자료를 만들기에 충분한 비즈니스 보험을 구입하여 사람들 에게이 서비스를 제공 할 수 있음을 알리십시오.