재무 영업 관리자가 되려면 어떻게해야합니까?

재무 영업 관리자가 되려면 일반적으로 대학 학위를 취득하고, 금융 서비스 회사와의 협력 제안을 받고, 영업 사원으로서의 성공 기록을 수립하고, 리더십 기술을 입증해야합니다. 일부 금융 판매 회사는 재무와 같은 비즈니스 관련 분야에서 학위를 요구하지만 많은 회사는 다양한 학문적 배경을 가진 판매 전문가 및 잠재적 관리자를 모집합니다. 거의 모든 경우에 금융 상품을 판매하거나 금융 서비스를 제공하기 위해 필요한 라이센스를 취득해야합니다.

재무 영업 관리자가되기위한 첫 번째 단계는 대학 학위를 얻는 것입니다. 대부분의 금융 서비스 회사는 영업 인력에 진입하기 위해 어느 정도의 수준을 요구합니다. 종종 대학 교육을받지 않은 중소 층 고객을 대상으로하는 금융 서비스 회사는 학위를 요구하지 않거나, 학위를 요구할 경우, 교양과 같은 관련없는 분야에서 학위를받을 수 있도록합니다. 더 풍요로운 고객을 요구하는 금융 회사는 일반적으로 비즈니스에 집중하는 대학 학위를 요구합니다.

금융 영업 관리자가되기위한 다음 단계를 수행하려면 판매되는 금융 상품 유형에 대한 모든 라이센스 시험을 통과해야합니다. 대부분의 국가에서 연방 및 지역 당국은 투자, 투자 구성 요소가있는 생명 보험 및 은행 서비스와 같은 금융 상품의 판매를 규제합니다. 회사는 일반적으로 담당자가 필요한 라이센스없이 제품을 제공 할 수 있도록 형사 또는 민사 처벌을받을 수 있습니다. 이러한 라이센스 시험은 어려울 수 있으며 많은 경우 준비 과정이 권장되며 종종 고용 회사가 비용을 지불합니다.

금융 회사의 판매 성공은 금융 판매 관리자가되는 세 번째 단계입니다. 고도로 숙련 된 재무 전문가가 고객 펀드의 실제 투자를 처리하는 경우가 많지만, 고객을 회사에 데려 오는 것은 영업 인력의 일원입니다. 재무 영업 사원을 관리하려면 일반적으로 재무 영업 관리자가 판매 경험, 이해 및 성공이 있어야합니다.

많은 성공적인 금융 영업 사원은 경영진에게 적합하지 않습니다. 이 사람들이 관리자가되기를 원하지 않거나 업무에 적합하지 않을 수 있습니다. 다수의 성공적인 영업 담당자 중에서 재무 영업 관리자가 되려면 예비 관리자가 여러 비 판매 기술을 보여 주어야합니다. 이러한 기술에는 다른 사람에게 동기를 부여하는 능력, 리더십 기술, 문제 해결 능력, 올바른 채용 결정 능력, 팀이 회사 정책 및 절차를 준수하도록하는 데 필요한 세부 사항에 대한 관심이 포함될 수 있습니다.