연금 컨설턴트가 되려면 어떻게해야합니까?

연금과 컨설턴트는 실제로 손을 잡고있는 두 그룹입니다. 공적 및 사적 연금은 투자 컨설턴트의 조언, 지식 및 리더십에 의존하여 수천 명의 직원의 퇴직에 영향을 줄 수있는 결정을 내립니다. 컨설턴트는 종종 고객을 확보 한 결과로 얻은 수수료 및 수수료에 따라 보상됩니다. 관계 중심 산업 인 연금 컨설턴트가 되려면 강력한 의사 소통과 수학 기술이 필수적입니다. 재무 또는 회계 학위는 유용하지만 투자 인증을 취득하면 교육을 보완하고 기회를 늘릴 수 있습니다.

금융 회사는 끊임없이 변화하는 시장 환경을 이해하기위한 뛰어난 GPA (Grade Point Averages) 및 적성을 가진 젊은 대학 졸업생을 고용하는 데 관심이 있습니다. 연금 컨설턴트가되기 위해 주식과 채권을 선택할 필요는 없지만 주식 피커와 동일한 업계 인증을받는 것이 좋습니다. 많은 투자 컨설턴트가 미국에서 공인 회계사 타이틀 또는 Series 66 재무 인증을 받았으며,이 두 가지 모두 연금 컨설턴트가되는 길에 도움을 줄 수 있습니다.

물론 연금 컨설턴트가되는 가장 좋은 방법은 업계 경험을 쌓는 것입니다. 금융 회사에서 제공하는 실무 교육 프로그램에 기꺼이 참여하십시오. 연금 산업에서 관계를 발전시키는 것도이 기관이 미래의 고객이 될 수 있기 때문에 유익합니다.

금융 회의에 참석하는 것은 변화하는 규정을 따르거나 퇴직 환경의 변화를 인식하는 좋은 방법입니다. 경제학자와 다른 금융 전문가들은 종종 세미나를 주최하고 시장 동향에 대한 원탁 회의를 요청합니다. 회의 참석과 여행 모두에 대해 본인 부담 비용이 필요할 수 있지만 보상은 오래 지속될 수 있습니다. 이러한 행사에서 네트워킹이 이루어지며 업계의 다른 전문가를 만나면 커리어 기회가 열립니다.

연금 컨설턴트가 된 후 전문적인 옵션이 많이 보입니다. 연금은 금융 컨설턴트를 고용하여 투자 전략, 시장 테마 및 위험 인식에 대한 지침을 제공합니다. 이러한 기관 투자자는 일반 투자 컨설턴트를 고용 할뿐만 아니라 부동산 또는 채권과 같은 특정 자산 클래스에 대한 고문을 위해 많은 시간을 투자합니다. 써드 파티 컨설턴트를 고용하지 않는 연금의 경우, 결정 계획을 안내하는 내부 투자위원회가있을 수 있습니다. 가장 많은 기회가있는 금융 자문 회사에서 일하거나 기업 또는 공공 연금 기금에 고용을 원하는지 결정하십시오.