신탁 관리자가 되려면 어떻게해야합니까?

신탁 관리자는 고객과 관계를 맺고 부동산이나 돈을 포함 할 수있는 자산을 감독하는 데 동의하는 개인입니다. 고객은 자신의 재산을 보호하고 세금 혜택을 달성하고 미성년 자녀에게 돈을 남기기 위해 신탁을 설정 한 다음 특정 연령에 접근 할 수 있습니다. 이 사람들은 확실한 영업 기술을 가지고 있어야하며 조직적이고 책임이 있어야합니다. 신탁 관리자가 되고자하는 사람은 4 년간의 고등 교육 후 교육을 완료 하고이 복잡한 업계에서 성공하기 위해 실용적인 현장 경험을 얻어야합니다.

신탁 관리자가되기를 원한다면 회계, 경영 관리 또는 신탁 관리 분야에서 4 년 학사 학위를 완료해야합니다. 이러한 유형의 프로그램에 등록 해야하는 요구 사항에는 잠재적 인 대학 입학 신청서를 작성하고 고등학교 졸업장 사본 또는 동등한 인증을 제공하는 것이 포함됩니다. 당신의 학교는 또한 당신이 돌리기를 원할 것입니다n 고등학교 과정 사본과 최근 표준화 된 테스트에서 결과를 보도록 요청할 수 있습니다.

이 분야에 입학 할 준비를하는 과정은 재무 원칙 및 산업 법률을 다룹니다. 예를 들어, 신탁 관리자가 되려고하는 사람은 회사 비용을 추적 할 수 있어야하기 때문에 회계 시트에 수익 및 지출을 기록하는 방법을 연구해야합니다. 수업은 부동산 계획, 투자 분석 및 신탁을 감독하는 사람의 수탁 책임에 대한 정보를 추가로 제공합니다. 이 정보는 신탁 관리자가되면 회사의 금융 상품을 마케팅하고 법적으로 고객 계정을 관리하는 데 도움이됩니다.

현장에서 탁월한 현장 경험을 얻는 것도 필요합니다. 자산과 부 관리에 도움이 필요한 사람들을 수용하는 금융 서비스 회사에서 인턴쉽을 찾을 수 있습니다. 인턴으로서, 당신은 닐입니다D는 고객에게 업계 규제 또는 회사를 이용할 수있는 혁신적인 제품의 새로운 개발을 기반으로 재무 계획에 접근하는 방법에 대한 조언을 제공하여 기술을 연마합니다. 기존 고객과의 관계를 구축하면서 신규 고객을 비즈니스에 이끌어내는 것도 실제 상황에서 신탁 관리자가되기 위해 노력하는 데 귀중한 부분입니다.

많은 고용주는이 직업 분야의 전문가를 선호하는 것이 인증을받습니다. 시험을 신청 한 다음 전문 업계위원회 및 기관이 제공하는 산업 테스트를 완료하고 통과하여 인증을받을 수 있습니다. 현장에서 원칙에 대한 지식을 유지할 수있는 평생 교육 과정을 완료하는 한이 자격 증명을 유지하는 것이 가능합니다.