신뢰 관리자가 되려면 어떻게해야합니까?

신탁 관리자는 고객과 관계를 맺고 부동산이나 돈을 포함하여 자산을 감독하는 데 동의하는 개인입니다. 고객은 재산을 보호하고 세금 혜택을 받고 미성년 자녀에게 돈을 남기기 위해 특정 연령에 접근 할 수 있도록 신탁을 설정합니다. 이 사람들은 탄탄한 영업 기술을 갖추고 조직적이고 책임을 져야합니다. 신탁 관리자가 되려는 사람은이 복잡한 산업에서 성공하기 위해 4 년간의 고등 교육을 이수하 고 실질적인 현장 경험을 쌓아야합니다.

신탁 관리자가 되려면 회계, 경영학 또는 신탁 관리 분야에서 4 년제 학사 학위를 이수해야합니다. 이 유형의 프로그램에 등록하려면 요구되는 대학 입학 지원서를 작성하고 고등학교 졸업장 또는 동등한 자격증 사본을 제공해야합니다. 학교는 또한 고등학교 과정 성적표를 제출하고 최근 표준화 된 시험 결과를 보도록 요청할 수 있습니다.

이 분야에 들어가기 위해 준비하는 과정은 재정 원칙과 산업 법을 다룹니다. 예를 들어, 신탁 관리자가 되려는 사람이 회사 비용을 추적 할 수 있어야하기 때문에 회계 시트에 수입과 지출을 기록하는 방법을 연구해야합니다. 수업은 또한 부동산 계획, 투자 분석 및 신탁을 감독하는 사람의 신탁 책임에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 신탁 관리자가 될 때 회사의 금융 상품을 마케팅하고 합법적으로 고객 계정을 관리하는 데 도움이됩니다.

현장에서 경험을 쌓으려면 현장 경험을 얻는 것도 필요합니다. 자산 및 자산 관리에 도움이 필요한 사람들을위한 금융 서비스 회사에서 인턴십을 찾을 수 있습니다. 인턴은 업계 규정의 새로운 개발 또는 회사에서 제공하는 혁신적인 제품을 기반으로 재무 계획에 접근하는 방법에 대한 조언을 고객에게 제공하여 기술을 연마해야합니다. 기존 고객과의 관계를 구축하면서 새로운 고객을 비즈니스로 끌어들이는 것은 실제 상황에서 신뢰 관리자가되기 위해 노력하는 데있어 귀중한 부분입니다.

많은 고용주가이 직업 분야의 전문가를 인증 받기를 원합니다. 시험 응시를 신청 한 후 전문 산업 이사회 및 기관에서 제공하는 산업 시험을 완료하여 합격함으로써 인증을 추구 할 수 있습니다. 이 자격 증명을 유지하는 것은 현장의 원리에 대한 지식을 최신 상태로 유지할 수있는 평생 교육 과정을 이수하는 한 가능합니다.