재무 계획 조교는 무엇을합니까?

재무 계획 보조원은 주로 연구, 초안 작성 및 ROTE 작업의 완료 형태로 더 많은 고위 재무 계획자에게 지원을 제공합니다. 거의 모든 경우에, 재무 계획 보조원은 계획 회사의 주니어 직원의 일입니다. 조수는 엔트리 레벨 컨설턴트의 직업입니다. 조수는 종종 본격적인 기획자가되기 위해 훈련을 받았지만 경험이 부족합니다. 젊은 전문가들이 투자 전략의 내용을 배우고 자신의 고객을 맡고 관리하는 법을 배우는 것은 보조 역할입니다.

이 용어는 많은 의미를 가질 수 있지만, 직업 맥락에서“재무 계획”은 일반적으로 전문 자금 관리 및 투자 상담 서비스를 말합니다. 재무 계획자들은 고문으로 활동하여 사람과 기업이 좋은 재정적 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 일부는 투자에 더 집중하는 반면, 다른 일부는 기본 예산 책정 및 돈 절약 전략에 대해 노력하고 있습니다. 모든 경우에 전문가많은 훈련이 필요합니다. 보조 직업은 종종 학교 밖에서의 첫 번째 일자리입니다.

다른 계획 회사는 채용 프로그램을 다르게 운영하지만 일반적으로 두 가지 주요 재무 계획 보조 작업이 있습니다. 팀에서 일하는 조수, 한 번에 다양한 프로젝트에 대한 정보를 수집하는 조수, 종종 더 많은 프로젝트에 대한 정보를 수집하거나 종종 멘토링 또는 직접 훈련 관계에서 일하는 것입니다. 두 경우 모두 재무 계획 보조 업무는 비슷합니다. 조수는 거래를 배우고 회사의 정책과 관행을 이해하는 작업을합니다.

많은 재무 계획 보조 업무는 관찰에 달려 있습니다. 제목에 대한 조수는 일반적으로 다른 선임 플래너를 지원하는 혐의로 기소됩니다. 여기에는 종종 클라이언트 파일을 읽고, 다양한 옵션을 연구하고, 다양한 계획에 대한 정보 수집이 포함됩니다.Ategies. 조수는 일반적으로 고객과의 회의에 참석하지만 자신의 고객을 거의 갖지 못합니다. 그들의 주요 직업 기능은 특정 종류의 재무 계획의 뉘앙스를 배우는 것입니다.

보조는 일반적으로 주니어 레벨 직원으로 간주되지만 독립 플래너로의 승진을 위해서는 일반적으로 교육적으로 교육적으로 말하면 자격을 갖추어야합니다. 금융 또는 회계 학위는 거의 항상 핵심 재무 계획 보조 요구 사항 중 하나입니다. 주어진 회사의 주요 계획 영역에 대한 관심 또는 경험도 도움이됩니다.

조수 직책은 새로운 졸업생들에게 기술을 연마하고 틈새 시장을 개발할 수있는 기회를 제공합니다. 재무 계획은 광범위한 분야이며 전문 교육을 통해서도 침입하기가 어려울 수 있습니다. 규칙, 의정서 및 규칙은 관할권과 심지어 관할권 내에 규율에 따라 크게 다릅니다. 회사에 대한 계획 전략은 예를 들어 작은 BU와 마찬가지로 가족의 전략과 다릅니다.Sinesses는 자선 단체와 계획 요구가 다릅니다. 많은 플래너는 특정 영역에서 교육을 발전시키는 방법으로 보조 업무를 받아들입니다.