사모 펀드 애널리스트는 무엇을 하는가?

사모 펀드 분석가는 정교한 재무 모델링 기술을 사용하여 운영하는 개인 회사의 주식에 투자하는 장점을 검토합니다. 대부분의 사모 펀드 분석가는 사모 펀드 회사에 고용되어 있습니다. 이들은 투자하는 개인 회사의 지분에 대한 지배적 또는 실질적인 소수 지분으로 구성된 투자 포트폴리오 또는 펀드를 관리합니다. 사기업의 주식 주식에 대해 쉽게 확인할 수있는 시장 가격이 없기 때문에, 주식 분석가의 가장 중요한 역할은 사모 펀드 회사가 투자하고자하는 사업의 보통주를 정확하게 평가하는 것입니다.

사모 펀드 회사는 다양한 거래를 통해 포트폴리오에있는 사기업에 대한 투자를 극대화하려고합니다. 회사는 최초의 공모를 통해 회사의 주식을 대중에게 제공 할 수 있습니다. 또한 회사를 다시 자본화하거나 회사를 다른 회사에 판매 (현금 또는 인수 회사의 주식과 교환) 할 수도 있습니다. 사모 펀드 분석가가 수행하는 특정 작업은 특정 시점에 사모 펀드 회사가 채택한 특정 투자 전략에 따라 다릅니다.

지분 펀드가 잠재적 인 투자를 위해 사기업을 검토 할 때 사모 주식 분석가는 고려중인 회사에 대한 실사 분석을 수행 할 가능성이 높습니다. 기업의 가치는 유형 및 무형 자산을 포함하여 다양하고 다양한 구성 요소로 구성되어 있기 때문에 사모 펀드 분석가는 정교한 재무 모델링 및 회계 기술을 사용하여 자신의 사업 평가가 진정한 가치 또는 본질적 가치를 포착하도록 할 수 있습니다. 사모 펀드 애널리스트는 그의 평가 방법론을 지원하기 위해 할인 된 현금 흐름과 내부 수익률 분석을 수행 할 수 있습니다.

사모 펀드 애널리스트는 또한 사모 펀드의 투자 목표를 고려하여 지분 포지션 확보가 적절한 지 결정하기 위해 사기업의 재무 제표를 신중하게 검토합니다. 이러한 결정을하기 위해, 그는 회사의 예상 미래 수입의 할인 된 흐름의 현재 가치를 계산하는 재무 검토를 준비 할 수 있습니다. 그의 밸류에이션 방법론의 일부로, 사모 펀드 애널리스트는 시장에서의 지배력 덕분에 회사가 누리는 경쟁 우위도 조사 할 수 있습니다.

사모 펀드 회사가 자본 구조를 변경하여 회사에 대한 투자 수익을 극대화하려는 경우 사모 펀드 분석가는 다양한 가정 하에서 재무 시나리오를 준비 할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 특정 펀드와 지분 상품의 최적 혼합을 밝혀 투자 자금의 최고 수익률을 달성 할 수 있습니다. 주식에 대한 주식 취득에서, 주식 분석가는 일반적으로 거래가 주식 펀드에 의해 설정된 이익 마진 기대치를 충족시키기 위해 신뢰할 수 있고 승인 된 사업 평가 방법론을 사용하여 인수 회사의 주식 가치를 평가합니다.