외부 도매업자는 무엇을 하는가?

외부 도매업자는 뮤추얼 펀드, 연금, 생명 보험 정책 및 기타 유형의 사전 패키지 투자 제품을 판매합니다. 주요 투자 회사는 특정 지역 내에서 마케팅 활동을 관리 할 책임이있는 여러 도매 업체를 고용합니다. 도매업자는 투자 상품을 판매하는 중개 회사와 유가 증권 판매 허가를받은 자영업 에이전트와의 비즈니스 관계를 개발하고 향상 시키려고합니다.

일반적으로 외부 도매 업체는 특정 제품 라인에 할당됩니다. 즉, 특정 지역 내에서 단일 회사가 하나의 도매 업체를 고용하여 뮤추얼 펀드를 촉진하고 다른 회사는 시장 연금을 홍보 할 수 있습니다. 마케팅 임원은 각 제품에 대한 펀드 투자 안내서 및 광고 자료를 작성하지만 도매업자는 이러한 자료를 보완하기 위해 교육 자료 및 사실 자료를 작성해야합니다. 팩트 시트에는 일반적으로 구매 수수료, 전년도 반품 및 펀드 또는 연금에 포함 된 유가 증권의 세부 사항과 같은 주요 정보가 포함됩니다. 대부분의 투자 회사는 다양한 상품을 보유하고 있으며 외부 도매업자는 투자 담당자가 적은 금액의 자금을 판매하는 것을 선호하기 때문에 적극적으로 홍보 할 제품을 결정해야합니다.

대부분의 경우 외부 도매업자는 내부 도매업자와 함께 일합니다. 후자는 사무실을 기반으로하는 반면 전자는 대부분의 시간을 여행하고 고객을 만나는 데 소비합니다. 일반적으로 내부 도매 업체는 기존 비즈니스 파트너 및 잠재 고객과 접촉하고 외부 도매 업체가 이러한 그룹 또는 개인과 직접 회의를 갖도록 준비합니다. 하루 만에 외부 도매업자에게 여러 고객 그룹에게 프리젠 테이션을하도록 요청받을 수 있습니다.

판매 프레젠테이션 중에 도매 업체는 특정 투자 자금의 주요 기능과 이점을 설명합니다. 펀드 안내서 및 팩트 시트는 프리젠 테이션에 참석하는 영업 담당자에게 제공되며 세션 종료시 펀드 및 제품에 대한 질문을 할 수있는 기회가 제공됩니다. 제품에 관심이있는 담당자는 도매 업체를 통해 추가 판매 자료 사본을 주문할 수 있습니다. 대표자가 특정 제품에 감명을받지 않으면 도매업자는 다른 기금과 관련된 다른 프레젠테이션을 할 수 있습니다.

대부분의 국가의 증권법에 따르면 도매상은 증권을 판매 할 수있는 라이센스가 있어야하며 이들 중 다수는 보험 라이센스도 보유하고 있습니다. 경우에 따라, 도매업자는 영업 담당자와 고객과의 제품 판매를 시도하는 영업 담당자와 공동 회의를 진행할 수 있습니다. 일반적으로 도매 업체는 담당자가 제품을 판매 할 때마다 수수료를 받으므로 두 당사자 모두 영업 회의를 성공적으로 마칠 수 있습니다.